Plan de relaciones de negocio
Utilice Plan de relaciones de negocio para proporcionar a su equipo de relaciones un enfoque más eficiente, estratégico y colaborativo para la planificación de clientes. Plan de relaciones de negocio captura todos los detalles esenciales de las cuentas de cliente, proporcionando a su equipo de relaciones la información necesaria para preparar planes de cliente dirigidos estratégicamente. Con resúmenes con tecnología de IA, su equipo de relaciones puede comprender fácilmente la dinámica actual de las relaciones con los clientes. Gestione y mejore eficazmente las relaciones con los clientes ofreciendo soluciones personalizadas e implementando estrategias de implicación proactivas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
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Planes de relaciones de negocio y planes de cuentas
Los planes de relaciones de negocio amplían la función Plan de cuenta de Salesforce Platform para cumplir las necesidades del proceso de planificación de cuentas en Financial Services Cloud.
Consulte Planes de cuentas en Sales Cloud.
Estas son las funciones exclusivas de la función Plan de relaciones de negocio.
| Requisito de negocio | Funciones |
|---|---|
| Los usuarios pueden seleccionar una plantilla de Plan de relaciones de negocio basándose en sus requisitos de datos. Por ejemplo, cuando realiza la planificación de cuentas para un cliente de fabricación, debe capturar datos como el índice de rotación de inventario, el periodo medio de cobro y el presupuesto de capital. | Selector de plantillas Flexcard Configure el componente Selector de plantillas de Flexcard en la página de registro Plan de cuenta y aplique la plantilla relevante para obtener información con un solo clic. |
| Capture desviaciones a nivel del plan de cuenta así como a nivel del objetivo para solucionar rápidamente discrepancias. | Componente Objetivos Al nivel más amplio, vea el número total de objetivos, mediciones sin actualizaciones y el número de tareas vencidas. A nivel granular, consulte el recuento de mediciones completadas, tareas completadas, mediciones inactivas y tareas vencidas asociadas con un objetivo específico. |
| Mejore la comprensión de los clientes resumiendo rápidamente relaciones para las cuentas que gestionan sus usuarios. | Resumen de relaciones Einstein Utilice la IA generativa Einstein para obtener perspectivas integrales sobre la dinámica de cuentas de sus clientes de negocio. Obtenga un resumen estructurado de oportunidades ganadas o perdidas, factores clave detrás de sus éxitos y fracasos, y oportunidades abiertas actuales y casos en curso. |
| Capture automáticamente detalles de interacciones, como el número total de interacciones con el cliente, las fechas de última y próxima reunión, las partes interesadas que se reunieron con mayor frecuencia y las notas de resumen con tecnología de IA para las cinco interacciones recientes realizadas en el contexto de objetivos de planes de cuentas. | Resumen de interacciones Einstein Active OmniStudio y configure Flexcard de resumen de interacciones para utilizar la compatibilidad de actualización de resumen on-demand y obtener notificaciones para actualizar el resumen cuando cambien los datos subyacentes. |
| Cree planes de acción para completar las tareas requeridas para procesos de negocio asociados con objetivos y mediciones objetivas. Monitoree visualmente el progreso en estas tareas para una mejor rendición de cuentas y ejecución. | Realizar un seguimiento del progreso de objetivos Utilice plantillas de planes de acción y planes de acción para actuar rápidamente sobre sus objetivos tanto a nivel de objetivo como a nivel de medición de objetivo. Visualice el progreso utilizando gráficos de anillos de progreso y conteo agregado de tareas vencidas y completadas que están asociadas directamente con objetivos o a través de planes de acción. |
| Cree mediciones en el contexto de un objetivo y asocie registros relacionados con cada medición utilizando un único flujo guiado. | Ruta guiada de medición de objetivo Utilice un flujo guiado para crear las mediciones para un objetivo a la vez, manteniendo el contexto durante todo el proceso. Asocie las oportunidades y los casos relevantes como registros relacionados con las mediciones para los objetivos que posee. |
- Activar plan de relaciones de negocio
Para ayudar a su equipo de relaciones a gestionar y hacer crecer relaciones de negocio en un solo lugar, active la configuración Plan de relaciones de negocio. Cuando activa este parámetro, obtiene acceso al objeto Categoría de objetivo de plan de cuenta y algunos campos adicionales en los objetos Plan de cuenta y Objetivo de plan de cuenta específicos de Financial Services Cloud. - Configurar plan de relaciones de negocio
Revise los pasos para configurar Plan de relaciones de negocio para Financial Services Cloud. - Trabajar con plan de relaciones de negocio
Sus gestores de relaciones pueden crear planes de relaciones de negocio de forma eficiente utilizando las listas relacionadas de planes de cuentas en la página de registro Cuenta. Desde la ficha Objetivos en la página de registro de plan de cuenta, los gestores de relaciones pueden crear objetivos y realizar un seguimiento sencillo de ellos definiendo mediciones desde la página de registro Objetivo de plan de cuenta. Además, su equipo de relaciones puede utilizar la página Lightning Plan de cuenta preconstruida en la aplicación Commercial Banking para crear planes de relaciones para clientes corporativos. - Resúmenes de Einstein para plan de relaciones de negocio
Mejore la eficiencia de sus gestores de relaciones en sus actividades habituales con resúmenes de relaciones con tecnología de IA y resúmenes de reuniones de clientes. La plantilla de solicitud Resumir una relación obtiene los datos relevantes del plan de cuenta y genera perspectivas estructuradas sobre tendencias de pérdidas y ganancias, oportunidades abiertas y casos no resueltos. Los gestores de relaciones pueden utilizar estas perspectivas para crear planes de relaciones de negocio estratégicos para sus clientes. Los gestores de relaciones pueden utilizar la plantilla de solicitud Resumir una interacción para obtener fácilmente minutas de reuniones para comprender el debate en curso sobre un objetivo de plan de cuenta. Utilice las plantillas de solicitudes predeterminadas o personalícelas para ajustarse a sus necesidades de negocio. - Medir componentes de OmniScript de creación para objetivos de planes de cuentas
Personalice el OmniScript de creación de mediciones para objetivos de planes de cuentas que se ajusten a sus necesidades de negocio. - Ejemplo: Asociación estratégica y ampliación para Acme Inc. con Plan de relaciones de negocio
Acme Inc., una compañía mediana especializada en piezas de automoción, se ha asociado con Cumulus Bank durante más de 5 años. Se basan en varios productos bancarios como cuentas de negocio y préstamos. Con un nuevo CEO al frente, Acme se está preparando para la expansión y busca asesoramiento de Cumulus Bank para alinearse con sus nuevos objetivos de negocio.
