Liiketoimintasuhteiden suunnitelma
Käytä liiketoimintasuhteiden suunnitelmaa tarjotaksesi suhdetiimillesi tehokkaamman, strategisemman ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan asiakassuhteiden suunnitteluun. Liiketoimintasuhteiden suunnitelma kaappaa asiakastilien kaikki olennaiset tiedot ja tarjoaa suhdetiimillesi tietoja, joita tarvitaan tavoitteisiin perustuvien asiakassuunnitelmien laatimiseen strategisesti. AI-pohjaisten yhteenvetojen avulla suhdetiimisi voi ymmärtää asiakassuhteiden tämänhetkistä dynamiikkaa helposti. Hallitse ja paranna asiakassuhteita tehokkaasti tarjoamalla mukautettuja ratkaisuja ja toteuttamalla ennakoivia osallistumisstrategioita.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa |
Jos haluat nähdä suuremman version, napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella tai Ctrl+napsauta kuvaa ja valitse Avaa kuva uudessa välilehdessä.
Liiketoimintasuhteiden suunnitelmat ja tilisuunnitelmat
Liiketoimintasuhteiden suunnitelmat laajentavat Salesforce Platformin Tilisuunnitelma-ominaisuutta Financial Services Cloudin tilien suunnitteluprosessin tarpeiden mukaisesti.
Lisätietoja on kohdassa Tilin suunnitelmat Sales Cloudissa.
Business Relationship Plan -ominaisuuden ainutlaatuiset ominaisuudet on kuvattu alla.
| Liiketoimintavaatimus | Kyvyt |
|---|---|
| Käyttäjät voivat valita liiketoimintasuhteiden suunnitelmamallin heidän datan vaatimustensa perusteella. Kun esimerkiksi suunnittelet tilejä manufacturing-asiakkaalle, sinun täytyy siepata tietoja, kuten inventaarion liikevaihtosuhde, maksujen keskiarvoinen perintäaika ja capex-budjetti. | Flexcard-mallin valitsin Määritä Flexcard-mallin valitsin -komponentti tilisuunnitelman tietuesivulta ja käytä haluamaasi mallia noutaaksesi tietoja yhdellä napsautuksella. |
| Sieppaa poikkeamia tilisuunnitelmatasolla ja tavoitteiden tasolla korjataksesi ne nopeasti. | Tavoitteet-komponentti Tarkastele laajemmin tavoitteiden kokonaismäärää, päivittämättömiä mittoja ja erääntyneiden tehtävien määrää. Tarkemmalla tasolla näet tietyn tavoitteen suoritettujen mittojen, suoritettujen tehtävien, ei-aktiivisten mittojen ja erääntyneiden tehtävien määrän. |
| Paranna asiakkaiden ymmärrystä tekemällä nopeasti yhteenvedon käyttäjiesi hallitsemien tilien suhteista. | Einstein yhteenveto Käytä Einsteinin generoivaa tekoälyä saadaksesi kattavia havaintoja yrityksesi asiakkaiden tilien dynamiikoista. Saat rakenteellisen yhteenvedon voitetuista ja hävitetyistä mahdollisuuksista, niiden onnistumisen ja epäonnistumisen tärkeimmistä osatekijöistä sekä nykyisistä avoimista mahdollisuuksista ja tapauksista myyntiputkessa. |
| Sieppaa automaattisesti vuorovaikutuksen lisätiedot, kuten asiakkaan kanssa käytyjen vuorovaikutusten kokonaismäärä, edellinen ja seuraava tapaamisen päivämäärät, useimmin tapaamasi sidosryhmät ja tekoälyn avulla laaditut yhteenvetovalinnat viidestä viimeaikaisesta vuorovaikutuksesta, jotka on pidetty tilisuunnitelman tavoitteiden yhteydessä. | Einsteinin vuorovaikutuksen yhteenveto Aktivoi Omnistudio ja määritä Vuorovaikutuksen yhteenveto - Flexcard käyttääksesi yhteenvetojen päivityksen tukea tarvittaessa ja saadaksesi ilmoituksia päivittääksesi yhteenvedon, kun dataa muutetaan. |
| Luo toimintasuunnitelmia suorittaaksesi tavoitteisiin ja tavoitteiden mittoihin liittyvien liiketoimintaprosessien vaatimat tehtävät. Valvo näiden tehtävien edistymistä visuaalisesti parantaaksesi vastuullisuutta ja suorituskykyä. | Tavoitteiden edistymisen seuraaminen Käytä toimintasuunnitelmamalleja ja toimintasuunnitelmia reagoidaksesi nopeasti tavoitteisiisi sekä tavoitteiden tasolla että tavoitteiden mittatasolla. Visualisoi edistymistä käyttämällä edistymisen rengaskaavioita ja erääntyneiden ja suoritettujen tehtävien kokonaismäärää, jotka liittyvät suoraan tavoitteisiin tai toimintasuunnitelmien kautta. |
| Luo mittoja tavoitteen asiayhteydessä ja liitä niihin liittyviä tietueita käyttämällä yhtä opastettua kulkua. | Tavoite-mitan opastettu polku Käytä opastettua kulkua luodaksesi tavoitteelle mittoja kerralla ja säilyttääksesi asiayhteyden kaikissa vaiheissa. Liitä asiaankuuluvat mahdollisuudet ja tapaukset asiaan liittyvinä tietueina omistamiesi tavoitteiden mittoihin. |
- Liiketoimintasuhteiden suunnitelman ottaminen käyttöön
Ota liiketoimintasuhteiden suunnitelma -asetus käyttöön auttaaksesi suhdetiimiäsi hallitsemaan ja kasvattamaan liiketoimintasuhteita yhdestä paikasta. Kun otat tämän asetuksen käyttöön, saat käyttöoikeuden tilisuunnitelman tavoitteen luokka -objektiin ja joihinkin Financial Services Cloudia koskeviin tilisuunnitelman ja tilisuunnitelman tavoitteet -objektien lisäkenttiin. - Liiketoimintasuhteiden suunnitelman määrittäminen
Tutustu Business Relationship Plan for Financial Services Cloudin määrittämisen vaiheisiin. - Liiketoimintasuhteiden suunnitelman käyttäminen
Suhdepäälliköt voivat luoda liiketoimintasuhteiden suunnitelmia tehokkaasti käyttämällä tilisuunnitelman viiteluetteloita tilitietuesivulla. Tilisuunnitelman tietuesivun Tavoitteet-välilehdestä suhdepäälliköt voivat luoda tavoitteita ja seurata niitä helposti määrittämällä mittoja tilisuunnitelman tavoitteiden tietuesivulta. Lisäksi suhdetiimisi voi käyttää Commercial Banking -sovelluksen käyttövalmista tilisuunnitelman Lightning luodakseen suhdesuunnitelmia yritysasiakkaille. - Einsteinin yhteenvedot liiketoimintasuhteiden suunnitelmalle
Paranna suhdepäälliköiden tehokkuutta heidän säännöllisissä toiminnoissaan tekoälyn avulla laadituilla suhdeyhteenvedoilla ja asiakastapaamisten yhteenvedoilla. Tee suhde yhteenveto -kehotteen malli noutaa asiaankuuluvat tilisuunnitelmatiedot ja luo rakenteellisia havaintoja voittojen ja häviöiden trendeistä, avoimista mahdollisuuksista ja ratkaisemattomista tapauksista. Suhdepäälliköt voivat käyttää näitä havaintoja luodakseen asiakkailleen strategisia liiketoimintasuunnitelmia. Suhdepäälliköt voivat käyttää Yhteenvedo vuorovaikutus -kehotteen mallia saadakseen helposti tapaamisten minuutteja ymmärtääkseen tilisuunnitelman tavoitteesta käyvän keskustelun. Käytä oletusarvoisia kehotteiden malleja tai mukauta niitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Mitan luonnin Omniscript-komponentit tilisuunnitelman tavoitteille
Mukauta tilisuunnitelman tavoitteiden Mitan luonnin Omniscript-koodia liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Esimerkki: Acme Inc.:n strateginen kumppanuus ja laajentaminen liiketoimintasuhteiden suunnitelmalla
Acme Inc., joka on keskikokoinen yritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden osioihin, on tehnyt yhteistyötä Cumulus Bankin kanssa yli viisi vuotta. Ne ovat riippuvaisia useista pankkituotteista, kuten yritystileistä ja lainoista. Acme valmistautuu laajentumiseen uuden toimitusjohtajan kanssa ja pyytää Cumulus Bankilta neuvoja liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseksi.
