Plan de relations commerciales
Utilisez le Plan des relations commerciales pour offrir à votre équipe une approche plus efficace, stratégique et collaborative de la planification client. Plan de relations commerciales capture tous les détails essentiels des comptes clients, fournissant à votre équipe les informations nécessaires pour préparer stratégiquement des plans clients basés sur des objectifs. Grâce aux résumés pilotés par l’IA, votre équipe relationnelle peut aisément comprendre la dynamique actuelle des relations avec les clients. Gérez et améliorez efficacement les relations avec les clients en offrant des solutions personnalisées et en implémentant des stratégies d'engagement proactives.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud |
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Plans de relations commerciales et plans de compte
Les plans de relations commerciales étendent la fonctionnalité Plan de compte de Salesforce Platform pour répondre aux besoins du processus de planification de compte dans Financial Services Cloud.
Consultez Plans de compte dans Sales Cloud.
Voici les capacités uniques de la fonctionnalité Plan de relations commerciales.
| Exigences métiers | Capacités |
|---|---|
| Les utilisateurs peuvent sélectionner un modèle de Plan de relations commerciales en fonction de leurs besoins en données. Par exemple, lorsque vous planifiez un compte pour un client manufacturier, vous devez capturer des données telles que le ratio de rotation de stock, la période moyenne de collecte des paiements et le budget capex. | Sélecteur de modèle Flexcard Configurez le composant Sélecteur de modèle Flexcard dans la page d'enregistrement Plan de compte, puis appliquez le modèle approprié pour récupérer des informations en un seul clic. |
| Capturez les écarts au niveau du plan de compte ainsi qu'au niveau de l'objectif pour corriger rapidement les écarts. | Composant Objectifs Au niveau global, consultez le nombre total d'objectifs, de mesures sans mise à jour et de tâches en retard. Au niveau granulaire, consultez le nombre de mesures terminées, de tâches terminées, de mesures inactives et de tâches en retard associées à un objectif spécifique. |
| Améliorez la compréhension des clients en résumant rapidement les relations des comptes que vos utilisateurs gèrent. | Résumé des relations Einstein Utilisez l'IA générative Einstein pour recueillir des connaissances complètes sur la dynamique des comptes de vos clients professionnels. Obtenez un résumé structuré des opportunités gagnées ou perdues, des facteurs clés de leurs succès et échecs, et des opportunités en cours et des requêtes en cours. |
| Capturez automatiquement les détails des interactions, tels que le nombre total d'interactions avec le client, les dates de dernière et de prochaine réunion, les parties prenantes les plus fréquemment rencontrées et des notes récapitulatives pilotées par l'IA pour les cinq interactions récentes organisées dans le contexte des objectifs du plan de compte. | Résumé des interactions Einstein Activez Omnistudio et configurez la Flexcard Résumé des interactions pour utiliser la prise en charge de l'actualisation du résumé à la demande et recevoir des notifications de mise à jour du résumé lorsque les données sous-jacentes changent. |
| Créez des plans d'action pour réaliser les tâches requises pour les processus métiers associés aux objectifs et aux mesures objectives. Suivez visuellement la progression de ces tâches pour améliorer la responsabilité et l'exécution. | Suivi de la progression des objectifs Utilisez des modèles de plan d'action et des plans d'action pour agir rapidement sur vos objectifs au niveau de l'objectif et au niveau de la mesure de l'objectif. Visualisez la progression en utilisant des graphiques en anneau de progression et le nombre agrégé de tâches en retard et terminées qui sont associées directement aux objectifs ou via des plans d'action. |
| Créez des mesures dans le contexte d'un objectif et associez des enregistrements associés à chaque mesure en utilisant un flux guidé unique. | Parcours guidé de la mesure objective Utilisez un flux guidé pour créer les mesures d'un objectif à la fois, en maintenant le contexte partout. Associez les opportunités et les requêtes pertinentes en tant qu'enregistrements associés aux mesures correspondant aux objectifs qui vous appartiennent. |
- Activer le plan de relation commerciale
Pour aider votre équipe relationnelle à gérer et à développer les relations commerciales à un emplacement unique, activez le paramètre Plan de relations commerciales. Lorsque vous activez ce paramètre, vous avez accès à l'objet Catégorie d'objectif du plan de compte et à quelques champs supplémentaires dans les objets Plan de compte et Objectif du plan de compte spécifiques à Financial Services Cloud. - Configuration d'un plan de relations commerciales
Consultez les étapes de configuration de Plan de relations commerciales pour Financial Services Cloud. - Utilisation d'un plan de relations commerciales
Vos responsables des relations peuvent créer efficacement des plans de relations commerciales en utilisant les listes associées du plan de compte dans la page d'enregistrement Compte. Sous l'onglet Objectifs de la page d'enregistrement du plan de compte, les responsables des relations peuvent créer des objectifs et faciliter leur suivi en définissant des mesures dans la page d'enregistrement Objectif du plan de compte. De plus, votre équipe relationnelle peut utiliser la page Lightning Plan de compte prédéfinie dans l'application Commercial Banking afin de créer des plans de relation pour les entreprises clientes. - Résumés Einstein pour le plan de relations commerciales
Améliorez l’efficacité de vos responsables des relations dans leurs activités régulières avec des résumés des relations pilotés par l’IA et des résumés de réunions avec des clients. Le modèle d'invite Résumer une relation récupère les données pertinentes du plan de compte et génère des connaissances structurées sur les tendances gains-pertes, les opportunités en cours et les requêtes non résolues. Les responsables des relations peuvent utiliser ces connaissances pour créer des plans de relations commerciales stratégiques pour leurs clients. Les responsables des relations peuvent utiliser le modèle d'invite Résumer une interaction pour obtenir aisément des comptes rendus de réunion et comprendre la discussion en cours sur un objectif de plan de compte. Utilisez les modèles d'invite par défaut ou personnalisez-les pour les adapter à vos besoins métiers. - Composants Omniscript Création de mesures pour les objectifs du plan de compte
Personnalisez l'Omniscript de création de mesures pour les objectifs du plan de compte en fonction de vos besoins métiers. - Exemple : Partenariat stratégique et expansion pour Acme Inc. avec Plan de relations d'affaires
Acme Inc., une entreprise de taille moyenne spécialisée dans les pièces automobiles, travaille en partenariat avec la Banque Cumulus depuis plus de 5 ans. Ils dépendent de divers produits bancaires tels que des comptes professionnels et des prêts. Avec un nouveau PDG à sa tête, Acme prépare son expansion et demande conseil à la Banque Cumulus pour s’aligner sur ses nouveaux objectifs commerciaux.
