Business Relationship Plan (Piano di relazione commerciale)
Utilizzare Business Relationship Plan per offrire al team relazioni un approccio più efficiente, strategico e collaborativo alla pianificazione del cliente. Business Relationship Plan acquisisce tutti i dettagli essenziali degli account cliente, fornendo al team relazioni le informazioni necessarie per preparare in modo strategico piani cliente basati sugli obiettivi. Con i riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale, il team relazioni può facilmente comprendere le dinamiche attuali delle relazioni con i clienti. Gestire e migliorare efficacemente le relazioni con i clienti offrendo soluzioni personalizzate e implementando strategie di coinvolgimento proattive.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud |
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Piani di relazione commerciale e piani account
I piani di relazione con l'azienda estendono la funzione Piani account di Salesforce Platform per soddisfare le esigenze del processo di pianificazione account in Financial Services Cloud.
Vedere Piani account in Sales Cloud.
Di seguito sono riportate le funzionalità esclusive della funzione Business Relationship Plan.
| Requisito aziendale | Funzionalità |
|---|---|
| Gli utenti possono selezionare un modello di piano di relazione con l'azienda in base ai propri requisiti in materia di dati. Ad esempio, quando si esegue la pianificazione account per un cliente del settore manifatturiero, è necessario acquisire dati come il rapporto fatturato inventario, il periodo medio di riscossione dei pagamenti e il budget capex. | Selettore modello Flexcard Configurare il componente Selettore modello Flexcard nella pagina record Piano account e applicare il modello pertinente per recuperare le informazioni con un solo clic. |
| Acquisire le deviazioni a livello di piano account e di obiettivo per risolvere tempestivamente le discrepanze. | Componente Obiettivi A livello più ampio, visualizzare il numero totale di obiettivi, le misure senza aggiornamenti e il numero di operazioni scadute. A livello granulare, visualizzare il conteggio delle misure completate, delle operazioni completate, delle misure inattive e delle operazioni scadute associate a un obiettivo specifico. |
| Migliorare la comprensione dei clienti riepilogando rapidamente le relazioni per gli account gestiti dagli utenti. | Riepilogo delle relazioni Einstein Utilizzare l'intelligenza artificiale generativa Einstein per ottenere informazioni complete sulle dinamiche degli account dei clienti aziendali. È possibile ottenere un riepilogo strutturato delle opportunità conseguite o perse, dei fattori chiave che ne determinano i successi e gli insuccessi e delle opportunità aperte e dei casi in corso di realizzazione. |
| Acquisire automaticamente i dettagli delle interazioni, ad esempio il numero totale di interazioni con il cliente, le date dell'ultimo e del prossimo incontro, gli stakeholder incontrati più di frequente e le note di riepilogo basate sull'intelligenza artificiale per le ultime cinque interazioni svolte nel contesto degli obiettivi del piano account. | Riepilogo interazioni Einstein Attivare OmniStudio e configurare la Flexcard Riepilogo interazioni per utilizzare il supporto per l'aggiornamento riepilogo on-demand e ricevere notifiche per aggiornare il riepilogo quando vengono apportate modifiche ai dati sottostanti. |
| Creare piani di azione per completare le operazioni richieste per i processi aziendali associati a obiettivi e misure oggettive. Monitorare visivamente l'avanzamento di queste operazioni per migliorare la responsabilità e l'esecuzione. | Monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi Utilizzare i modelli del piano di azione e i piani di azione per agire rapidamente sugli obiettivi sia a livello di obiettivo che di misura obiettivo. Visualizzare l'avanzamento utilizzando i grafici a ciambella di avanzamento e il conteggio aggregato delle operazioni scadute e completate associate direttamente agli obiettivi o tramite i piani di azione. |
| Creare misure nel contesto di un obiettivo e associare record correlati a ogni misura utilizzando un unico flusso guidato. | Percorso guidato misura obiettivo Utilizzare un flusso guidato per creare le misure di un obiettivo contemporaneamente, mantenendo il contesto in ogni punto. Associare le opportunità e i casi pertinenti come record correlati alle misure per gli obiettivi di cui si è titolari. |
- Abilitazione del piano di relazione commerciale
Per aiutare il team relazioni a gestire e sviluppare le relazioni commerciali in un unico punto, abilitare l'impostazione Piano relazioni aziendali. Quando si abilita questa impostazione, si ottiene l'accesso all'oggetto Categoria obiettivo piano account e ad alcuni campi aggiuntivi negli oggetti Piano account e Obiettivo piano account specifici di Financial Services Cloud. - Impostazione del piano di relazione commerciale
Rivedere i passaggi per l'impostazione del piano di relazione commerciale per Financial Services Cloud. - Utilizzo del piano di relazione con l'azienda
I responsabili relazioni possono creare in modo efficiente piani di relazione commerciale utilizzando gli elenchi correlati dei piani account nella pagina del record Account. Dalla scheda Obiettivi della pagina record del piano account, i responsabili relazioni possono creare obiettivi e monitorarli facilmente definendo misure dalla pagina record Obiettivo del piano account. Inoltre, il team relazioni può utilizzare la pagina Lightning Piano account predefinita nell'app Commercial Banking per creare piani di relazione per i clienti aziendali. - Riepiloghi Einstein per il piano di relazione aziendale
Migliorare l'efficienza dei responsabili delle relazioni nelle loro attività regolari con riepiloghi delle relazioni basati sull'intelligenza artificiale e riepiloghi degli incontri con i clienti. Il modello di prompt Riepiloga una relazione recupera i dati pertinenti del piano account e genera approfondimenti strutturati sulle tendenze di conseguimento e perdita, sulle opportunità aperte e sui casi irrisolti. I responsabili relazioni possono utilizzare questi approfondimenti per creare piani di relazione strategica per i propri clienti. I responsabili delle relazioni possono utilizzare il modello di prompt Riepiloga un'interazione per ottenere facilmente i verbali delle riunioni e comprendere la discussione in corso sull'obiettivo di un piano account. Utilizzare i modelli di prompt predefiniti o personalizzarli in base alle esigenze aziendali. - Componenti OmniScript Creazione misura per gli obiettivi del piano account
Personalizzare l'Omniscript di creazione misura per gli obiettivi del piano account in base alle esigenze aziendali. - Esempio: Partnership strategica ed espansione per Acme Inc. con Business Relationship Plan
Acme Inc., una società di medie dimensioni specializzata in ricambi per automobili, collabora con Cumulus Bank da oltre 5 anni. Fanno affidamento su vari prodotti bancari come conti aziendali e prestiti. Con un nuovo CEO al timone, Acme si sta preparando all'espansione e chiede consiglio a Cumulus Bank per allinearsi ai nuovi obiettivi aziendali.
