ビジネスリレーションプラン
ビジネスリレーション計画を使用して、リレーションチームがクライアント計画に対してより効率的で戦略的、かつ協調的なアプローチを行えるようにします。ビジネスリレーション計画では、クライアント取引先の重要な詳細がすべて取得され、目的主導のクライアント計画を戦略的に準備するために必要な情報がリレーションチームに提供されます。AI を駆使した概要により、リレーションチームはクライアントリレーションの現在のダイナミクスを簡単に理解できます。カスタマイズされたソリューションを提供し、プロアクティブなエンゲージメント戦略を実装することで、クライアントとの関係を効果的に管理および改善します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
より大きなバージョンを表示するには、画像を右クリックするか、Ctrl+クリックして [Open Image in New Tab (新しいタブで画像を開く)] を選択します。
ビジネスリレーションプランと取引先プラン
ビジネスリレーション計画では、Financial Services Cloud の取引先計画プロセスのニーズに合わせて Salesforce Platform の取引先計画機能が拡張されます。
「Sales Cloud のアカウントプラン」を参照してください。
ビジネスリレーションプラン機能の独自の機能を次に示します。
| ビジネス要件 | 機能 |
|---|---|
| ユーザーは、データ要件に基づいてビジネスリレーションプランテンプレートを選択できます。たとえば、製造業の顧客の取引先計画を行う場合、在庫回転率、平均支払収集期間、CAPEX 予算などのデータを取得する必要があります。 | Flexcard テンプレートセレクター アカウントプランレコードページで Flexcard テンプレートセレクターコンポーネントを設定し、関連するテンプレートを適用して 1 回のクリックで情報を取得します。 |
| アカウントプランレベルおよび目標レベルで偏差を取得し、偏差にすばやく対処します。 | 目的コンポーネント より広いレベルでは、目標の合計数、更新のない基準、期限切れの ToDo の数が表示されます。詳細レベルでは、特定の目標に関連付けられた完了済み基準、完了済み ToDo、無効な基準、期限切れの ToDo の数が表示されます。 |
| ユーザーが管理する取引先のリレーションをすばやく要約することで、顧客の理解を向上させます。 | Einstein リレーションの概要 Einstein生成AIを使用して、法人顧客のアカウント ダイナミクスに関する包括的なインサイトを取得します。成立商談または不成立商談、成功と失敗の背後にある主要な要因、およびパイプライン内の現在進行中の商談とケースの構造化された概要を取得します。 |
| 顧客とのやりとりの合計数、前回のミーティング日と次回のミーティング日、最も頻繁に会う関係者、取引先プランの目的に関連して行われた最近の 5 件のやりとりの概要メモなど、やりとりの詳細を自動的に取得します。 | Einstein インタラクションの概要 OmniStudio を有効にして、オンデマンドの概要更新サポートを使用し、基盤となるデータが変更されたときに概要を更新する通知を受け取るようにインタラクション概要 Flexcard を設定します。 |
| 目的と目的基準に関連付けられたビジネスプロセスに必要な ToDo を完了するためのアクションプランを作成します。これらのタスクの進行状況を視覚的に監視して、説明責任と実行を向上させます。 | 目標の進行状況の追跡 アクションプランテンプレートとアクションプランを使用して、目的レベルと目的基準レベルの両方で目標にすばやく対応します。進行状況ドーナツグラフと、目的に直接関連付けられた ToDo またはアクションプランで完了した ToDo の集計数を使用して、進行状況を視覚化します。 |
| 1 つのガイド付きフローを使用して、目的のコンテキストで基準を作成し、関連レコードを各基準に関連付けます。 | 目的基準のガイド付きパス ガイド付きフローを使用して、目的の基準を一度に作成し、全体にわたってコンテキストを維持します。関連する商談とケースを関連レコードとして、所有する目的の基準に関連付けます。 |
- ビジネスリレーションプランの有効化
リレーションチームがビジネスリレーションをすべて 1 か所で管理および成長できるようにするには、[ビジネスリレーションプラン] 設定を有効にします。この設定を有効にすると、Financial Services Cloud に固有の取引先プランの目的カテゴリオブジェクトと、取引先プランおよび取引先プランの目的オブジェクトのいくつかの追加項目にアクセスできます。 - ビジネスリレーションプランの設定
Financial Services Cloud のビジネスリレーションプランを設定する手順を確認します。 - ビジネスリレーション計画の使用
リレーションマネージャーは、取引先レコードページの取引先プラン関連リストを使用して、ビジネスリレーションプランを効率的に作成できます。リレーションマネージャーは、取引先プランレコードページの [目標] タブから目標を作成し、[取引先プラン目標] レコードページから基準を定義することで目標を簡単に追跡できます。また、リレーションチームは、Commercial Bankingアプリケーションの事前作成済みアカウント プランLightningページを使用して、法人顧客向けのリレーション プランを作成できます。 - Einstein Summarys for Business Relationship Plan (ビジネスリレーション計画の Einstein 概要)
AI を駆使したリレーション概要とクライアントミーティング概要を使用して、リレーションマネージャーの通常の活動の効率を高めます。[リレーションを要約] プロンプトテンプレートは、関連する取引先プランデータを取得し、成立/不成立のトレンド、進行中の商談、未解決のケースに関する構造化されたインサイトを生成します。リレーションマネージャーはこれらのインサイトを使用して、クライアントの戦略的なビジネスリレーション計画を作成できます。リレーションマネージャーは [インタラクションの概要] プロンプトテンプレートを使用して、取引先プランの目的に関する進行中の議論を理解するためのミーティングの議事録を簡単に取得できます。デフォルトのプロンプトテンプレートを使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。 - アカウントプラン目標の基準作成 OmniScript コンポーネント
ビジネスニーズに合わせて、アカウントプランの目的に合わせて基準作成 OmniScript をカスタマイズします。 - 例: Acme Inc. とビジネスリレーションプランの戦略的パートナーシップと拡張
Acme Inc.は自動車部品を専門とする中規模企業で、Cumulus Bankと5年以上提携しています。法人口座やローンなどのさまざまな銀行商品に依存しています。Acme は新しい CEO を掌握し、拡張に向けて準備を整え、新しいビジネス目標に合わせて Cumulus Bank にアドバイスを求めます。
