비즈니스 관계 계획
비즈니스 관계 계획을 사용하여 관계 팀에 클라이언트 계획에 대한 보다 효율적이고 전략적이며 공동 작업적인 접근 방식을 제공합니다. 비즈니스 관계 계획은 클라이언트 계정의 모든 필수 세부 사항을 수집하여 관계 팀에 목표 중심 클라이언트 계획을 전략적으로 준비하는 데 필요한 정보를 제공합니다. AI 기반 요약을 사용하면 관계 팀이 클라이언트 관계의 현재 동적을 쉽게 이해할 수 있습니다. 맞춤형 솔루션을 제공하고 사전 예방적 참여 전략을 구현하여 클라이언트 관계를 효과적으로 관리하고 개선합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience |
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비즈니스 관계 계획 및 계정 계획
비즈니스 관계 계획은 Financial Services Cloud의 계정 계획 프로세스 요구를 충족하기 위해 Salesforce Platform의 계정 계획 기능을 확장합니다.
Sales Cloud에서 계정 계획을 참조하십시오.
다음은 비즈니스 관계 계획 기능의 고유한 기능입니다.
| 비즈니스 요구 사항 | 기능 |
|---|---|
| 사용자는 데이터 요구 사항을 기반으로 비즈니스 관계 계획 템플릿을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 제조 고객에 대한 계정 계획을 수행할 때 재고 매출 비율, 평균 결제 수금 기간, 최대 예산과 같은 데이터를 수집해야 합니다. | Flexcard 템플릿 선택기 계정 계획 레코드 페이지에서 FlexCard 템플릿 선택기 구성 요소를 구성하고 관련 템플릿을 적용하여 클릭 한 번으로 정보를 가져옵니다. |
| 계정 계획 수준 및 목표 수준에서 편차를 캡처하여 불일치를 신속하게 해결합니다. | 목표 구성 요소 더 광범위한 수준에서 총 목표 수, 업데이트가 없는 측정, 지연된 과업 수를 확인하세요. 세분화 수준에서는 특정 목표와 관련된 완료된 측정, 완료된 과업, 비활성 측정, 지연된 과업 수를 확인합니다. |
| 사용자가 관리하는 계정에 대한 관계를 빠르게 요약하여 고객 이해를 향상합니다. | Einstein 관계 요약 Einstein 생성형 AI를 사용하여 비즈니스 고객의 계정 동적에 대한 포괄적인 인사이트를 확보합니다. 수주 또는 실패한 기회, 성공 및 실패의 핵심 요인, 파이프라인의 현재 진행 중인 기회 및 사례에 대한 구조화된 요약을 가져옵니다. |
| 고객과의 총 상호 작용 수, 마지막 및 다음 회의 날짜, 가장 자주 만난 이해당사자, 계정 계획 목표 컨텍스트에서 개최된 최근 5개의 상호 작용에 대한 AI 기반 요약 노트와 같은 상호 작용 세부 사항을 자동으로 수집합니다. | Einstein 상호 작용 요약 Omnistudio를 활성화하고 상호 작용 요약 Flexcard를 구성하여 주문형 요약 새로 고침 지원을 사용하고 기본 데이터 변경 시 요약을 업데이트하기 위한 알림을 받습니다. |
| 작업 계획을 만들어 목표 및 목표 측정과 관련된 비즈니스 프로세스에 필요한 과업을 완료합니다. 이러한 과업의 진행 상황을 시각적으로 모니터링하여 책임 및 실행을 향상합니다. | 목표 진행 상황 추적 작업 계획 템플릿 및 작업 계획을 사용하여 목표 수준과 목표 측정 수준 모두에서 목표에 대한 신속한 조치를 취합니다. 진행률 도넛 차트 및 과제와 직접 연결되거나 작업 계획을 통해 완료된 지연 과업의 집계된 수를 사용하여 진행 상황을 시각화합니다. |
| 목표의 컨텍스트에서 측정값을 만들고 단일 안내 플로를 사용하여 각 측정값에 관련 레코드를 연결합니다. | 목표 측정값 안내 경로 안내 플로를 사용하여 한 번에 목표에 대한 측정값을 만들고 전체 컨텍스트를 유지합니다. 관련 기회 및 사례를 관련 레코드로 소유한 목표에 대한 측정값과 연결합니다. |
- 비즈니스 관계 계획 활성화
관계 팀이 단일 장소에서 비즈니스 관계를 관리하고 성장시키도록 지원하려면 비즈니스 관계 계획 설정을 활성화합니다. 이 설정을 활성화하면 계정 계획 목표 범주 개체 및 Financial Services Cloud에 고유한 계정 계획 및 계정 계획 목표 개체의 일부 추가 필드에 액세스할 수 있습니다. - 비즈니스 관계 계획 설정
Financial Services Cloud용 비즈니스 관계 계획 설정 단계를 검토합니다. - 비즈니스 관계 계획 작업
관계 관리자는 계정 레코드 페이지에서 계정 계획 관련 목록을 사용하여 비즈니스 관계 계획을 효율적으로 만들 수 있습니다. 계정 계획 레코드 페이지의 목표 탭에서 관계 관리자는 계정 계획 목표 레코드 페이지에서 측정값을 정의하여 목표를 만들고 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 관계 팀은 Commercial Banking 앱의 사전 구축된 Account Plan Lightning 페이지를 사용하여 기업 고객을 위한 관계 계획을 만들 수 있습니다. - 비즈니스 관계 계획용 Einstein 요약
AI 기반 관계 요약 및 클라이언트 회의 요약을 사용하여 관계 관리자의 정기적인 활동 효율성을 높입니다. 관계 요약 프롬프트 템플릿은 관련 계정 계획 데이터를 가져오고 수주-실패 추세, 진행 중인 기회, 해결되지 않은 사례에 대한 구조화된 인사이트를 생성합니다. 관계 관리자는 해당 인사이트를 사용하여 고객에 대한 전략적 비즈니스 관계 계획을 만들 수 있습니다. 관계 관리자는 상호 작용 요약 프롬프트 템플릿을 사용하여 회의 시간을 쉽게 가져와 계정 계획 목표에 대한 진행 중인 토론을 이해할 수 있습니다. 기본 프롬프트 템플릿을 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. - 계정 계획 목표에 대한 측정 생성 OmniScript 구성 요소
비즈니스 요구에 맞게 계정 계획 목표에 대한 측정 생성 Omniscript를 사용자 정의합니다. - 예: 비즈니스 관계 계획이 포함된 Acme Inc.의 전략적 파트너십 및 확장
자동차 부품 전문의 중소기업인 Acme Inc.는 Cumulus Bank와 5년 이상의 파트너 관계를 맺고 있습니다. 비즈니스 계좌 및 대출과 같은 다양한 은행 상품에 의존합니다. Acme은 새 CEO를 대신하여 확장을 준비하고 있으며 Cumulus Bank의 조언을 받아 새 비즈니스 목표에 부합합니다.
