Zakelijke relatieplan
Gebruik Zakelijke relatieplan om uw relatieteam een efficiëntere, strategischere en meer op samenwerking gerichte benadering van cliëntenplanning te bieden. In het bedrijfsrelatieplan worden alle essentiële details van de klantaccounts vastgelegd en krijgt uw relatieteam de informatie die nodig is voor het strategisch voorbereiden van door doelstellingen gestuurde klantplannen. Met door AI ondersteunde samenvattingen kan uw relatieteam gemakkelijk de huidige dynamiek van cliëntrelaties begrijpen. Beheer en verbeter klantrelaties effectief door aangepaste oplossingen aan te bieden en proactieve betrokkenheidsstrategieën te implementeren.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud |
Als u een grotere versie wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding of houdt u Ctrl ingedrukt en selecteert u Afbeelding openen in nieuw tabblad.
Zakelijke relatieplannen en accountplannen
Zakelijke relatieplannen breiden de voorziening Accountplan van Salesforce Platform uit om te voldoen aan de behoeften van het accountplanningsproces in Financial Services Cloud.
Zie Accountplannen in de Sales Cloud.
Dit zijn de unieke mogelijkheden van de voorziening Zakelijke relatieplan.
| Bedrijfsvereiste | Mogelijkheden |
|---|---|
| Gebruikers kunnen een sjabloon voor een bedrijfsrelatieplan selecteren op basis van hun gegevensvereisten. Wanneer u bijvoorbeeld accountplanning uitvoert voor een Industriële fabricage-klant, moet u gegevens vastleggen zoals voorraadomzetverhouding, gemiddelde periode voor het verzamelen van betalingen en capex-budget. | Flexcard-sjabloonselector Configureer de component Flexcard-sjabloonselector op de recordpagina Accountplan en pas de relevante sjabloon toe om met één klik informatie op te halen. |
| Leg afwijkingen vast op accountplanniveau en op doelstellingsniveau om discrepanties onmiddellijk op te lossen. | Component Doelstellingen Bekijk op breder niveau het totale aantal doelstellingen, meeteenheden zonder updates en het aantal achterstallige taken. Bekijk op fijnmazig niveau het aantal voltooide meeteenheden, voltooide taken, inactieve meeteenheden en achterstallige taken die zijn gekoppeld aan een specifieke doelstelling. |
| Verbeter het inzicht in klanten door snel relaties samen te vatten voor de accounts die uw gebruikers beheren. | Einstein Relatiesamenvatting Gebruik Einstein generatieve AI voor uitgebreide insights in de accountdynamiek van uw zakelijke klanten. Krijg een gestructureerde samenvatting van gewonnen of verloren opportunities, de belangrijkste factoren achter hun successen en mislukkingen, en huidige open opportunities en cases in de pijplijn. |
| Leg automatisch interactiedetails vast, zoals het totale aantal interacties met de klant, de laatste en volgende vergaderdatum, de meest frequent ontmoete belanghebbenden en door AI ondersteunde samenvattingsnotities voor de recente vijf interacties die worden gehouden in de context van accountplandoelstellingen. | Einstein Interactiesamenvatting Activeer Omnistudio en configureer Flexcard voor interactiesamenvatting om ondersteuning voor on-demand samenvattingsvernieuwing te gebruiken en kennisgevingen te ontvangen om de samenvatting bij te werken wanneer onderliggende gegevens worden gewijzigd. |
| Maak actieplannen om de taken te voltooien die vereist zijn voor bedrijfsprocessen die zijn gekoppeld aan doelstellingen en objectieve meeteenheden. Bewaak visueel de voortgang van deze taken voor betere verantwoording en uitvoering. | Voortgang van doelstelling bijhouden Gebruik actieplansjablonen en actieplannen om snel actie te ondernemen op uw doelen, zowel op doelstellingsniveau als op niveau van de meeteenheid voor doelstellingen. Visualiseer de voortgang door middel van voortgangsringdiagrammen en geaggregeerde tellingen van achterstallige en voltooide taken die rechtstreeks zijn gekoppeld aan doelstellingen of via actieplannen. |
| Maak meeteenheden in de context van een doelstelling en koppel gerelateerde records aan elke meeteenheid met behulp van één begeleide stroom. | Begeleid traject voor doelstellingsmeeteenheid Gebruik een begeleide stroom om de meeteenheden voor een doelstelling in één keer te maken, waarbij de context overal behouden blijft. Koppel de relevante opportunities en cases als gerelateerde records aan de meeteenheden voor de doelstellingen waarvan u eigenaar bent. |
- Zakelijke relatieplan inschakelen
Als u uw relatieteam op één plek wilt helpen bij het beheren en uitbreiden van zakelijke relaties, schakelt u de instelling Plan voor zakelijke relatie in. Wanneer u deze instelling inschakelt, krijgt u toegang tot het object Doelstellingscategorie voor accountplan en enkele extra velden in de objecten Accountplan en Doelstelling voor accountplan die specifiek zijn voor Financial Services Cloud. - Zakelijke relatieplan instellen
Bekijk de stappen voor het instellen van een bedrijfsrelatieplan voor Financial Services Cloud. - Werken met een bedrijfsrelatieplan
Uw relatiemanagers kunnen efficiënt bedrijfsrelatieplannen maken met behulp van de gerelateerde lijsten voor accountplannen op de accountrecordpagina. Vanaf het tabblad Doelstellingen op de recordpagina van het accountplan kunnen relatiemanagers doelen maken en deze gemakkelijk bijhouden door meeteenheden te definiëren vanaf de recordpagina Doelstelling van accountplan. Daarnaast kan uw relatieteam de vooraf samengestelde Lightning pagina Accountplan in de Commercial Banking-app gebruiken om relatieplannen te maken voor zakelijke klanten. - Einstein Samenvattingen voor bedrijfsrelatieplan
Verbeter de efficiëntie van uw relatiemanagers bij hun reguliere activiteiten met door AI ondersteunde relatiesamenvattingen en samenvattingen van cliëntenvergaderingen. De aanwijzingssjabloon Een relatie samenvatten haalt de relevante accountplangegevens op en genereert gestructureerde insights over win-verliestrends, open opportunities en onopgeloste cases. Relatiemanagers kunnen deze insights gebruiken om strategische bedrijfsrelatieplannen voor hun klanten te maken. Relatiemanagers kunnen de aanwijzingssjabloon Een interactie samenvatten gebruiken om gemakkelijk vergadernotulen op te halen voor inzicht in de lopende discussie over de doelstelling van een accountplan. Gebruik de standaard aanwijzingssjablonen of pas ze aan uw bedrijfsbehoeften aan. - Omniscript-componenten voor het maken van meeteenheden voor doelstellingen voor accountplannen
Pas het Omniscript voor het maken van meeteenheden voor accountplandoelstellingen aan uw bedrijfsbehoeften aan. - Voorbeeld: Strategisch partnerschap en uitbreiding voor Acme Inc. met bedrijfsrelatieplan
Acme Inc., een middelgroot bedrijf gespecialiseerd in auto-onderdelen, werkt al meer dan 5 jaar samen met Cumulus Bank. Ze vertrouwen op verschillende bankproducten zoals bedrijfsrekeningen en leningen. Met een nieuwe CEO aan het roer bereidt Acme zich voor op uitbreiding en vraagt advies aan Cumulus Bank om hun nieuwe bedrijfsdoelen te halen.
