Forretningsrelasjonsplan
Bruk Forretningsrelasjonsplan til å gi relasjonsteamet en mer effektiv, strategisk og samarbeidende tilnærming til klientplanlegging. Forretningsrelasjonsplan fanger opp alle viktige detaljer om klientkontoene og gir relasjonsteamet den nødvendige informasjonen til å strategisk klargjøre måldrevne klientplaner. Med AI-drevne sammendrag kan relasjonsteamet enkelt forstå den nåværende dynamikken i klientrelasjoner. Behandle og forbedre klientrelasjoner effektivt ved å tilby tilpassede løsninger og implementere proaktive engasjementsstrategier.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud |
Hvis du vil se en større versjon, høyreklikk eller trykk på bildet og velg Åpne bilde i ny fane.
Forretningsrelasjonsplaner og kontoplaner
Forretningsrelasjonsplaner utvider Salesforce Platforms kontoplanfunksjon for å dekke behovene i kontoplanleggingsprosessen i Financial Services Cloud.
Se Kontoplaner i Sales Cloud.
Her er de unike funksjonene i Forretningsrelasjonsplan-funksjonen.
| Forretningskrav | Funksjoner |
|---|---|
| Brukere kan velge en forretningsrelasjonsplanmal basert på deres datakrav. Når du for eksempel utfører kontoplanlegging for en manufacturing-kunde, må du fange opp data som omsetning av lagerbeholdning, gjennomsnittlig betalingsinnsamlingsperiode og capex-budsjett. | Velger for FlexCard-mal Konfigurer komponenten FlexCard-malvelger på Kontoplan-postsiden, og bruk den relevante malen til å hente informasjon med ett enkelt klikk. |
| Fang opp avvik på kontoplannivå og på målnivå for å løse avvik raskt. | Mål-komponent På det bredere nivået viser du totalt antall mål, målinger uten oppdateringer og antall forfalte oppgaver. På detaljnivå ser du antall fullførte målinger, fullførte oppgaver, inaktive målinger og forfalte oppgaver som er knyttet til et bestemt mål. |
| Forbedre kundeforståelsen ved raskt å oppsummere relasjoner for kontoene brukerne behandler. | Einstein Bruk Einstein generativ AI til å få omfattende innsikt i kontodinamikken til forretningskunder. Få et strukturert sammendrag av salgsmuligheter som er vunnet eller tapt, viktige faktorer bak suksess og feil, og gjeldende åpne salgsmuligheter og saker under behandling. |
| Registrer automatisk interaksjonsdetaljer, som totalt antall interaksjoner med kunden, datoer for siste og neste møte, oftest møtte interessenter og AI-drevne sammendragsnotater for de siste fem interaksjonene i kontekst av kontoplanmål. | Einstein Aktiver Omnistudio og konfigurer FlexCard for interaksjonssammendrag til å bruke støtte for oppdatering av sammendrag på forespørsel og få varsler for å oppdatere sammendraget når underliggende data endres. |
| Opprett handlingsplaner for å fullføre oppgavene som kreves for forretningsprosesser knyttet til mål og målmålinger. Visuelt overvåke fremdriften for disse oppgavene for å få bedre ansvarlighet og utførelse. | Spore målfremdrift Bruk handlingsplanmaler og handlingsplaner til raskt å iverksette tiltak på målnivået og på målnivået. Visualiser fremdrift ved å bruke fremdriftshjuldiagrammer og samlet antall forfalte og fullførte oppgaver som er knyttet direkte til mål eller gjennom handlingsplaner. |
| Opprett målinger i kontekst av et mål, og knytt relaterte poster til hver måling ved å bruke en enkelt veiledet flyt. | Veiledet målingsbane for mål Bruk en veiledet flyt til å opprette målingene for et mål samtidig og beholde kontekst gjennom hele prosessen. Knytt de relevante salgsmulighetene og sakene som relaterte poster til målingene for målene du eier. |
- Aktivere forretningsrelasjonsplan
Aktiver innstillingen Forretningsrelasjonsplan for å hjelpe relasjonsteamet med å behandle og utvikle forretningsrelasjoner på ett sted. Når du aktiverer denne innstillingen, får du tilgang til objektet Kontoplanmålkategori og noen ekstra felt i objektene Kontoplan og Kontoplanmål som er spesifikke for Financial Services Cloud. - Konfigurere forretningsrelasjonsplan
Se gjennom trinnene for å konfigurere Forretningsrelasjonsplan for Financial Services Cloud. - Arbeide med forretningsrelasjonsplan
Relasjonsansvarlige kan effektivt opprette forretningsrelasjonsplaner ved å bruke de relaterte listene for kontoplanen på Konto-postsiden. Fra Mål-fanen på kontoplanpostsiden kan relasjonsledere opprette mål og enkelt spore dem ved å definere målinger fra postsiden Kontoplanmål. I tillegg kan relasjonsteamet bruke den forhåndsbygde Lightning Kontoplan i Commercial Banking-appen til å opprette relasjonsplaner for firmaklienter. - Einstein for forretningsrelasjonsplan
Forbedre effektiviteten til relasjonsansvarlige i deres regelmessige aktiviteter med AI-drevne relasjonssammendrag og klientsammendrag. Ledetekstmalen Summer en relasjon henter de relevante kontoplandataene og genererer strukturert innsikt om trender for vunnet-tapt, åpne salgsmuligheter og uløste saker. Relasjonsledere kan bruke denne innsikten til å opprette strategiske forretningsrelasjonsplaner for sine kunder. Relasjonsledere kan bruke malen Summarize an Interaction (Sammendrag en interaksjon) til enkelt å få møteminutter for å forstå den pågående diskusjonen om et kontoplanmål. Bruk standardmalene for ledetekster, eller tilpass dem til forretningsbehovene dine. - Måling av Omnikanal-komponenter for opprettelse av kontoplanmål
Tilpass Omniskript for opprettelse av målinger for kontoplanmålene slik at de passer til forretningsbehovene dine. - Eksempel: Strategisk partnerskap og utvidelse for Acme Inc. med forretningsrelasjonsplan
Acme Inc., et mellomstort firma som spesialiserer seg på bildeler, har samarbeidet med Cumulus Bank i over fem år. De er avhengig av ulike bankprodukter som firmakontoer og lån. Med en ny administrerende direktør i spissen klargjør Acme seg for utvidelse og ber Cumulus Bank om råd for å tilpasse seg deres nye forretningsmål.
