Plano de relacionamento de negócios
Use o Plano de relacionamento de negócios para dar à sua equipe de relacionamento uma abordagem mais eficiente, estratégica e colaborativa ao planejamento do cliente. O Plano de relacionamento de negócios captura todos os detalhes essenciais das contas do cliente, fornecendo à sua equipe de relacionamento as informações necessárias para preparar estrategicamente planos do cliente orientados por objetivo. Com resumos habilitados por IA, sua equipe de relacionamento pode entender facilmente a dinâmica atual de relacionamentos com clientes. Gerencie e melhore de modo eficaz os relacionamentos com os clientes oferecendo soluções personalizadas e implementando estratégias de engajamento proativas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud |
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Planos de relacionamento de negócios e planos de conta
Os Planos de relacionamento de negócios estendem o recurso Plano de conta da Salesforce Platform para atender às necessidades do processo de planejamento de conta no Financial Services Cloud.
Consulte Planos da conta no Sales Cloud.
Aqui estão os recursos exclusivos do recurso Plano de relacionamento de negócios.
| Requisito de negócios | Capacidades |
|---|---|
| Os usuários podem selecionar um modelo de Plano de relacionamento de negócios com base nos seus requisitos de dados. Por exemplo, ao fazer o planejamento da conta para um cliente de manufatura, você deve capturar dados como proporção de rotatividade de inventário, período médio de coleta de pagamento e orçamento de capex. | Seletor de modelo do FlexCard Configure o componente Seletor de modelo do Flexcard na página de registro Plano da conta e aplique o modelo relevante para buscar informações com um único clique. |
| Capture desvios no nível do plano da conta e no nível do objetivo para corrigir rapidamente as discrepâncias. | Componente Objetivos No nível mais amplo, visualize o número total de objetivos, medidas sem atualizações e o número de tarefas vencidas. No nível granular, veja a contagem de medidas concluídas, tarefas concluídas, medidas inativas e tarefas vencidas associadas a um objetivo específico. |
| Melhore a compreensão do cliente resumindo rapidamente os relacionamentos para as contas que seus usuários gerenciam. | Resumo de relacionamento do Einstein Use a IA generativa do Einstein para obter percepções abrangentes sobre a dinâmica da conta de seus clientes de negócios. Obtenha um resumo estruturado de oportunidades ganhas ou perdidas, os principais fatores por trás de seus sucessos e falhas e oportunidades e casos abertos atuais no pipeline. |
| Capture automaticamente os detalhes da interação, como o número total de interações com o cliente, as datas da última e próxima reunião, as partes interessadas com mais frequência e as notas de resumo desenvolvidas com IA para as cinco interações recentes realizadas no contexto dos objetivos do plano de conta. | Resumo da interação do Einstein Ative o OmniStudio e configure o FlexCard Resumo da interação para usar o suporte de atualização de resumo sob demanda e receber notificações para atualizar o resumo quando houver alterações de dados subjacentes. |
| Crie planos de ação para concluir as tarefas necessárias para processos de negócios associados a objetivos e medidas de objetivo. Monitore visualmente o progresso nessas tarefas para melhor responsabilidade e execução. | Rastrear o progresso do objetivo Use modelos de plano de ação e planos de ação para agir rapidamente em suas metas tanto no nível do objetivo quanto no nível da medida do objetivo. Visualize o progresso usando gráficos de anel de progresso e contagem agregada de tarefas vencidas e concluídas associadas diretamente a objetivos ou por meio de planos de ação. |
| Crie medidas no contexto de um objetivo e associe registros relacionados a cada medida usando um único fluxo guiado. | Caminho guiado de medida de objetivo Use um fluxo guiado para criar as medidas para um objetivo de uma só vez, mantendo o contexto durante todo o processo. Associe as oportunidades e os casos relevantes como registros relacionados às medidas para os objetivos de sua propriedade. |
- Habilitar plano de relacionamento de negócios
Para ajudar sua equipe de relacionamento a gerenciar e expandir os relacionamentos de negócios em um só lugar, habilite a configuração Plano de relacionamento de negócios. Quando você habilita essa configuração, obtém acesso ao objeto Categoria do objetivo do plano da conta e a alguns campos adicionais nos objetos Plano da conta e Objetivo do plano da conta que são específicos do Financial Services Cloud. - Configurar plano de relacionamento de negócios
Revise as etapas para configurar o Plano de relacionamento de negócios para o Financial Services Cloud. - Trabalhar com o plano de relacionamento de negócios
Seus gerentes de relacionamento podem criar de modo eficiente planos de relacionamento comercial usando as listas relacionadas do plano da conta na página de registro da Conta. Na guia Objetivos na página de registro do plano da conta, os gerentes de relacionamento podem criar metas e rastreá-las facilmente definindo medidas na página de registro Objetivo do plano da conta. Além disso, sua equipe de relacionamento pode usar a página pré-construída do Lightning Plano de conta no aplicativo Commercial Banking para criar planos de relacionamento para clientes corporativos. - Resumos do Einstein para plano de relacionamento de negócios
Aprimore a eficiência de seus gerentes de relacionamento em suas atividades regulares com resumos de relacionamento desenvolvidos com IA e resumos de reunião com o cliente. O modelo de prompt Resumir um relacionamento busca os dados do plano de conta relevantes e gera percepções estruturadas sobre tendências de ganho e perda, oportunidades abertas e casos não resolvidos. Os gerentes de relacionamento podem usar essas percepções para criar planos estratégicos de relacionamento de negócios para seus clientes. Os gerentes de relacionamento podem usar o modelo de prompt Resumir uma interação para obter facilmente minutos de reunião para entender a discussão em andamento sobre um objetivo de plano de conta. Use os modelos de prompt padrão ou personalize-os conforme suas necessidades de negócios. - Medir componentes do OmniScript de criação para objetivos do plano de conta
Personalize o OmniScript de criação de medida para objetivos do plano de conta conforme suas necessidades de negócios. - Exemplo: Parceria estratégica e expansão para Acme Inc. com o Plano de relacionamento de negócios
A Acme Inc., uma empresa de médio porte especializada em peças automotivas, tem uma parceria com o Cumulus Bank há mais de cinco anos. Eles dependem de vários produtos bancários, como contas comerciais e empréstimos. Com um novo CEO no comando, a Acme está se preparando para a expansão e procura orientação do Cumulus Bank para se alinhar com suas novas metas de negócios.
