Вы находитесь здесь:
План деловых отношений
Используйте план бизнес-взаимосвязей для предоставления рабочей группе по взаимосвязям более эффективного, стратегического и совместного подхода к планированию клиентов. План бизнес-взаимосвязей собирает все важные сведения об организациях клиента, предоставляя группе, работающей с взаимосвязями, информацию, необходимую для стратегической подготовки планов клиентов, управляемых целями. Используя сводки на основе искусственного интеллекта, рабочая группа по взаимосвязям может легко понять текущую динамику взаимосвязей с клиентами. Эффективно управляйте и улучшайте взаимосвязи с клиентами, предлагая индивидуальные решения и внедряя стратегии активного взаимодействия.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud |
Чтобы просмотреть более крупную версию, щелкните правой кнопкой мыши или Ctrl+щелкните изображение и выберите «Открыть изображение на новой вкладке».
Планы бизнес-взаимосвязей и планы организаций
Планы бизнес-взаимосвязей расширяют функцию плана организации Salesforce Platform в соответствии с потребностями процесса планирования организации в Financial Services Cloud.
См. Планы организации в Sales Cloud.
Ниже указаны уникальные возможности функции «План бизнес-взаимосвязей».
| Бизнес-требование | Возможности |
|---|---|
| Пользователи могут выбрать шаблон плана бизнес-взаимосвязей на основе своих требований к данным. Например, при планировании организации для клиента производства необходимо собрать такие данные, как коэффициент оборачиваемости запаса, средний период сбора оплаты и бюджет капвложений. | Селектор шаблонов Flexcard Настройте компонент «Селектор шаблонов Flexcard» на странице записи плана организации и примените соответствующий шаблон для извлечения сведений одним щелчком мыши. |
| Собирайте отклонения на уровне плана организации, а также на уровне цели для оперативного устранения несоответствий. | Компонент целей На более широком уровне просмотрите общее количество целей, мер без обновлений и количество просроченных задач. На детализированном уровне просмотрите количество выполненных мер, выполненных задач, неактивных мер и просроченных задач, связанных с определенной целью. |
| Улучшите понимание клиентов, быстро суммируя взаимосвязи для организаций, управляемых пользователями. | Сводка взаимосвязей Einstein Используйте генеративный искусственный интеллект Einstein для получения комплексных важных данных о динамике организации бизнес-клиентов. Получите структурированное резюмирование реализованных или нереализованных возможностей, ключевых факторов их успехов и неудач, а также текущих открытых возможностей и обращений в ожидаемых продажах. |
| Автоматически записывайте сведения о взаимодействии, например, общее количество взаимодействий с клиентом, даты последней и следующей встреч, наиболее часто встречаемые заинтересованные лица и сводные примечания на основе искусственного интеллекта для последних пяти взаимодействий, проводимых в контексте целей плана организации. | Сводка взаимодействия Einstein Активируйте Omnistudio и настройте Flexcard сводки взаимодействия для использования поддержки обновления сводки по запросу и получения уведомлений для обновления сводки при изменении основных данных. |
| Создайте планы действий для выполнения задач, необходимых для бизнес-процессов, связанных с целями и показателями целей. Визуально отслеживайте ход выполнения этих задач для улучшения подотчетности и выполнения. | Отслеживание прогресса цели Используйте шаблоны планов действий и планы действий для быстрого выполнения действий по достижению целей как на уровне цели, так и на уровне меры цели. Визуализируйте прогресс, используя круговые диаграммы прогресса и сводное количество просроченных и выполненных задач, связанных напрямую с целями или посредством планов действий. |
| Создайте меры в контексте цели и свяжите связанные записи с каждой мерой посредством одного управляемого потока. | Управляемый путь показателя цели Используйте управляемый поток для одновременного создания мер для цели, сохраняя контекст на всем протяжении. Свяжите соответствующие возможности и обращения в качестве связанных записей с мерами для собственных целей. |
- Включение плана бизнес-взаимосвязей
Чтобы помочь группе, работающей с взаимосвязями, управлять бизнес-взаимосвязями и развивать их в одном месте, включите параметр «План бизнес-взаимосвязей». При включении этого параметра вы получаете доступ к объекту «Категория цели плана организации» и некоторым дополнительным полям в объектах плана организации и цели плана организации, характерным для Financial Services Cloud. - Настройка плана бизнес-взаимосвязей
Просмотрите действия по настройке плана бизнес-взаимосвязей для Financial Services Cloud. - Работа с планом бизнес-взаимосвязей
Менеджеры взаимосвязей могут эффективно создавать планы бизнес-взаимосвязей посредством связанных списков плана организации на странице записи организации. Во вкладке «Цели» на странице записи плана организации менеджеры взаимосвязей могут создавать цели и легко отслеживать их, определяя меры на странице записи цели плана организации. Кроме того, ваша группа по взаимосвязям может использовать готовую страницу Account Plan Lightning в приложении Commercial Banking для создания планов взаимосвязей для корпоративных клиентов. - Сводки Einstein для плана бизнес-взаимосвязей
Повысьте эффективность менеджеров взаимосвязей в их регулярной деятельности посредством сводок взаимосвязей на основе искусственного интеллекта и сводок встреч с клиентами. Шаблон напоминания «Резюмировать взаимосвязь» извлекает соответствующие данные плана организации и генерирует структурированные важные данные о тенденциях реализации и потери, открытых возможностях и нерешенных обращениях. Менеджеры взаимосвязей могут использовать эти важные данные для создания стратегических планов бизнес-взаимосвязей для своих клиентов. Менеджеры взаимосвязей могут использовать шаблон напоминания «Резюмировать взаимодействие», чтобы легко получать протоколы встреч для понимания текущей дискуссии о цели плана организации. Используйте стандартные шаблоны напоминаний или настройте их в соответствии с потребностями предприятия. - Измерение компонентов мультискрипта создания для целей плана организации
Настройте Omniscript создания меры для целей плана организации в соответствии с вашими бизнес-требованиями. - Пример: Стратегическое партнерство и расширение для Acme Inc. с помощью плана бизнес-взаимосвязей
Acme Inc., средняя компания, специализирующаяся на автомобильных запчастях, сотрудничает с банком Cumulus уже более 5 лет. Они зависят от разных банковских продуктов, например, организаций-компаний и кредитов. С новым генеральным директором во главе Acme готовится к расширению и обращается за советом в банк Cumulus, чтобы соответствовать их новым бизнес-целям.
