Affärsrelationsplan
Använd Affärsrelationsplan för att ge ditt relationsteam en mer effektiv, strategisk och samarbetsinriktad metod för klientplanering. Affärsrelationsplan samlar in alla viktiga detaljer om klientkontona och ger ditt relationsteam den information som behövs för att strategiskt förbereda måldrivna klientplaner. Med AI-drivna sammanfattningar kan ditt relationsteam enkelt förstå den aktuella dynamiken i klientrelationer. Hantera och förbättra klientrelationer effektivt genom att erbjuda anpassade lösningar och implementera proaktiva engagemangsstrategier.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud |
För att se en större version, högerklicka eller Ctrl+klicka på bilden och välj Öppna bild i ny flik.
Affärsrelationsplaner och kontoplaner
Affärsrelationsplaner utökar Salesforce Platforms funktion Kontoplan för att uppfylla behoven i kontoplaneringsprocessen i Financial Services Cloud.
Se Kontoplaner i Sales Cloud.
Här är de unika kapaciteterna för funktionen Affärsrelationsplan.
| Verksamhetskrav | Förmågor |
|---|---|
| Användare kan välja en mall för affärsrelationsplan baserat på sina datakrav. Till exempel, när du gör kontoplanering för en tillverkningskund måste du samla in data som lageromsättningsförhållande, genomsnittlig betalningsinsamlingsperiod och capex-budget. | Väljare för Flexkortmall Konfigurera komponenten Väljare för flexkortmall på postsidan för kontoplan och tillämpa den relevanta mallen för att hämta information med ett enda klick. |
| Samla in avvikelser på kontoplannivå och på målnivå för att snabbt åtgärda avvikelser. | Komponenten Mål På en bredare nivå kan du se det totala antalet mål, åtgärder utan uppdateringar och antalet försenade uppgifter. På detaljerad nivå kan du se antalet slutförda åtgärder, slutförda uppgifter, inaktiva åtgärder och försenade uppgifter associerade med ett specifikt mål. |
| Förbättra kundförståelsen genom att snabbt sammanfatta relationer för de konton dina användare hanterar. | Einstein Relationssammanfattning Använd Einstein Genetiv AI för att få omfattande insikter i dina företagskunders kontodynamik. Få en strukturerad sammanfattning av vunna eller förlorade säljprojekt, nyckelfaktorer bakom deras framgångar och misslyckanden, och aktuella öppna säljprojekt och kundcase i pipeline. |
| Samla automatiskt in interaktionsdetaljer, till exempel totalt antal interaktioner med kunden, senaste och nästa mötesdatum, intressenter som träffats oftast, och AI-drivna sammanfattningar för de senaste fem interaktionerna som hålls inom ramen för kontoplanmål. | Einstein Interaktionssammanfattning Aktivera Omnistudio och konfigurera Flexkort för interaktionssammanfattning för att använda stöd för uppdatering av sammanfattningar på begäran och få notiser för att uppdatera sammanfattningen när underliggande data ändras. |
| Skapa åtgärdsplaner för att utföra de uppgifter som krävs för verksamhetsprocesser som är associerade med mål och objektiva mått. Visuellt övervaka förloppet för dessa uppgifter för bättre ansvarighet och utförande. | Följ målförlopp Använd åtgärdsplanmallar och åtgärdsplaner för att snabbt agera efter dina mål både på målnivå och på målnivå. Visualisera förloppet genom att använda ringdiagram för förlopp och aggregerat antal försenade och slutförda uppgifter som är direkt associerade med mål eller genom åtgärdsplaner. |
| Skapa mått i sammanhanget för ett mål och associera relaterade poster till varje mått genom att använda ett enskilt guidat flöde. | Guidad väg för målmått Använd ett guidat flöde för att skapa måtten för ett mål samtidigt, samtidigt som sammanhanget bibehålls. Associera relevanta säljprojekt och kundcase som relaterade poster med måtten för de mål du äger. |
- Aktivera affärsrelationsplan
För att hjälpa ditt relationsteam hantera och utveckla affärsrelationer på en och samma plats, aktivera inställningen Affärsrelationsplan. När du aktiverar denna inställning får du åtkomst till objektet Kategori för kontoplanmål och några ytterligare fält i objekten Kontoplan och Kontoplanmål som är specifika för Financial Services Cloud. - Konfigurera affärsrelationsplan
Gå igenom stegen för att konfigurera Affärsrelationsplan för Financial Services Cloud. - Arbeta med affärsrelationsplan
Dina relationsansvariga kan effektivt skapa affärsrelationsplaner genom att använda de relaterade listorna Kontoplan på postsidan Konto. Från fliken Mål på postsidan för kontoplan kan relationsansvariga skapa mål och enkelt följa dem genom att definiera mått från postsidan för kontoplanmål. Utöver detta kan ditt relationsteam använda den färdigbyggda Lightning Kontoplan i appen Commercial Banking för att skapa relationsplaner för företagsklienter. - Einstein Sammanfattningar för affärsrelationsplan
Förbättra effektiviteten hos dina relationsansvariga i deras regelbundna aktiviteter med AI-drivna relationssammanfattningar och sammanfattningar av klientmöten. Mallen Sammanfatta en relation hämtar relevanta kontoplandata och skapar strukturerade insikter om vinst-förlusttrender, öppna säljprojekt och olösta kundcase. Relationsansvariga kan använda dessa insikter för att skapa strategiska affärsrelationsplaner för sina kunder. Relationsansvariga kan använda uppmaningsmallen Sammanfatta en interaktion för att enkelt få mötesprotokoll för att förstå den pågående diskussionen om ett kontoplanmål. Använd standardmallarna för uppmaningar eller anpassa dem så att de passar dina verksamhetsbehov. - Omniscript-komponenter för att mäta skapande för kontoplanmål
Anpassa Omniscript för att skapa mått för kontoplanmål så att de passar dina verksamhetsbehov. - Exempel: Strategiskt partnerskap och expansion för Acme Inc. med affärsrelationsplan
Acme Inc., ett medelstort företag specialiserat på bildelar, har samarbetat med Cumulus Bank i över 5 år. De förlitar sig på olika bankprodukter som företagskonton och lån. Med en ny VD vid rodret förbereder Acme för expansion och ber om råd från Cumulus Bank för att anpassa sig till deras nya verksamhetsmål.
