业务关系计划
使用业务关系计划，为您的关系团队提供更高效、更具战略性和协作性的客户规划方法。业务关系计划捕获客户客户的所有基本详细信息，为您的关系团队提供战略性地准备目标驱动的客户计划所需的信息。通过 AI 支持的汇总，您的关系团队可以轻松了解客户关系的当前动态。通过提供自定义解决方案和实施主动参与策略，有效管理和改善客户关系。
所需的 Edition
| 适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
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业务关系计划和客户计划
业务关系计划扩展了 Salesforce Platform 的客户计划功能，以满足 Financial Services Cloud 中客户规划流程的需求。
请查看 Sales Cloud 中的客户计划。
以下是业务关系计划功能的独特功能。
| 业务需求 | 功能 |
|---|---|
| 用户可以根据其数据要求选择业务关系计划模板。例如，当您为制造客户进行客户计划时，您必须捕获库存周转率、平均收款期和资本支出预算等数据。 | Flexcard 模板选择器 在客户计划记录页面上配置 Flexcard 模板选择器组件，并应用相关模板，以通过单击获取信息。 |
| 捕获客户计划级别和目标级别的偏差，以及时解决差异。 | 目标组件 在更广泛的层面上，查看目标总数、没有更新的评测以及过期任务的数量。在粒度级别，查看与特定目标关联的已完成评测、已完成任务、无效评测和过期任务的计数。 |
| 通过快速汇总用户管理的客户的关系，提高客户的理解。 | Einstein 关系汇总 使用 Einstein 生成式 AI，全面了解公司客户的客户动态。获得赢得或失去的业务机会、成功和失败背后的关键因素以及当前未处理业务机会和漏斗中的个案的结构化汇总。 |
| 自动捕获交互详细信息，例如与客户交互的总数、上次和下一次会议日期、最频繁会见的利益相关者，以及在客户计划目标背景下最近举行的五次交互的 AI 支持摘要备注。 | Einstein 交互汇总 激活 Omnistudio 并配置交互汇总 Flexcard，以使用按需汇总刷新支持，并在基础数据更改时获取更新汇总的通知。 |
| 创建行动计划，以完成与目标和目标评测关联的业务流程所需的任务。直观监控这些任务的进展，以改善问责制和执行。 | 跟踪目标进度 使用行动计划模板和行动计划，以在目标级别和目标评测级别上快速实现目标。通过使用进度圈形饼图和与目标直接或通过行动计划关联的过期和已完成任务的汇总计数来可视化进度。 |
| 使用单个指导流，在目标上下文中创建评测，并将相关记录与每个评测相关联。 | 目标评测指导路径 使用引导流一次为目标创建评测，并始终维护上下文。将相关业务机会和个案作为相关记录与您拥有目标的评测相关联。 |
- 启用业务关系计划
要帮助您的关系团队在一个地方管理和发展业务关系，请启用业务关系计划设置。启用此设置后，您可以访问客户计划目标类别对象，以及特定于 Financial Services Cloud 的客户计划和客户计划目标对象中的一些其他字段。 - 设置业务关系计划
查看为 Financial Services Cloud 设置业务关系计划的步骤。 - 使用业务关系计划
您的关系经理可以使用客户记录页面上的客户计划相关列表高效地创建业务关系计划。从客户计划记录页面的目标选项卡中，关系经理可以通过从客户计划目标记录页面定义评测来创建目标并轻松跟踪它们。此外，您的关系团队可以使用商业银行应用程序中预构建的客户计划 Lightning 页面，为公司客户创建关系计划。 - Einstein 业务关系计划摘要
通过 AI 支持的关系汇总和客户会议汇总，提高关系经理在正常活动中的效率。“汇总关系”提示模板获取相关的客户计划数据，并生成关于赢得损失趋势、未处理业务机会和未解决个案的结构化见解。关系经理可以使用这些见解为客户创建战略业务关系计划。关系经理可以使用“汇总互动”提示模板轻松获取会议记录，以了解有关客户计划目标的当前讨论。使用默认提示模板或自定义它们，以满足您的业务需求。 - 衡量客户计划目标的创建 Omniscript 组件
为客户计划目标自定义评测创建 Omniscript，以满足您的业务需求。 - 示例：Acme Inc. 的战略伙伴关系和扩展与业务关系计划
Acme Inc . , 一家专门从事汽车零部件的中型公司,与 Cumulus Bank 的合作已超过 5 年。他们依赖于各种银行产品，例如公司账户和贷款。在新首席执行官掌舵的情况下，Acme 正在准备扩张，并向 Cumulus Bank 寻求建议，以与其新的业务目标保持一致。
