業務關係計畫
使用「業務關係計畫」為關係小組提供更有效率、策略和協同合作的方式來規劃用戶。「業務關係計畫」會收集用戶帳戶的所有基本詳細資料,為您的關係小組提供必要的資訊,以策略地準備以目標為導向的用戶計畫。透過 AI 強化的摘要,您的關係小組可以輕鬆瞭解用戶關係的目前動態。透過提供自訂的解決方案和實作主動參與策略,有效管理和改善用戶關係。
必要版本
| 提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
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業務關係計畫和帳戶計畫
「業務關係計畫」可擴充 Salesforce Platform 的「帳戶計畫」功能,以符合 Financial Services Cloud 中帳戶規劃流程的需求。
請參閱 Sales Cloud 中的 帳戶計畫。
以下是「公司關係計畫」功能的獨特功能。
| 業務需求 | 功能 |
|---|---|
| 使用者可以根據其資料需求選取「業務關係計畫」範本。例如,當您針對製造客戶進行帳戶規劃時,您必須將資料 (例如庫存營業率、平均付款收集期間和 CAPEX 預算) 加以收集。 | FlexCard 範本選擇器 在「帳戶計畫」記錄頁面上設定「FlexCard 範本選取器」元件,並套用相關範本,以按一下即可提取資訊。 |
| 請在帳戶計畫層級和目標層級捕捉差,以立即解決不一致。 | 目標元件 在更廣泛的層級上,檢視目標總數、沒有更新的度量,以及逾期工作數。在細微層級,查看已完成度量、已完成工作、未啟用的度量,以及與特定目標相關聯的逾期工作計數。 |
| 透過快速摘要您使用者管理之帳戶的關係,來改善客戶的瞭解。 | Einstein 關係摘要 使用 Einstein 生成式 AI 取得業務客戶帳戶動態的全方位洞察。取得成交或未成交機會的結構化摘要、其成功與失敗背後關鍵因素,以及銷售管道中目前未結束機會與個案。 |
| 自動收集互動詳細資料,例如與客戶的互動總數、上次與下次會議日期、最常會面的利害關係人,以及在帳戶計畫目標內容中進行的最近五個互動 AI 強化的摘要備註。 | Einstein 互動摘要 啟用 Omnistudio 並設定「互動摘要 FlexCard」以使用隨選摘要重新整理支援,並取得通知,以在基本資料變更時更新摘要。 |
| 建立動作計畫,以完成與目標和目標度量相關聯業務流程所需的工作。以視覺化方式監視這些工作的進度,以獲得更佳的責任與執行能力。 | 追蹤目標進度 使用動作計畫範本和動作計畫可在目標層級與目標度量層級快速對您的目標採取動作。使用進度圓環圖,以及直接與目標或透過動作計畫相關聯的逾期與已完成工作彙總計數,以視覺化進度。 |
| 在目標內容中建立度量,並使用單一引導式流程將相關記錄與每個度量相關聯。 | 目標度量引導式路徑 使用引導式流程可一次建立目標的度量,同時在整個過程中維護內容。將相關的機會和個案作為相關記錄與您所擁有目標的度量相關聯。 |
- 啟用業務關係計畫
若要協助您的關係小組在同一處管理和發展業務關係,請啟用「業務關係計畫」設定。當您啟用此設定時,您會取得「帳戶計畫目標種類」物件的存取權,以及 Financial Services Cloud 特有的「帳戶計畫」和「帳戶計畫目標」物件中一些其他欄位。 - 設定業務關係計畫
檢閱設定 Financial Services Cloud 業務關係計畫的步驟。 - 使用業務關係計畫
您的關係經理可以使用「帳戶」記錄頁面上的帳戶計畫相關清單,有效建立業務關係計畫。從帳戶計畫記錄頁面的「目標」索引標籤,關係經理可以從「帳戶計畫目標」記錄頁面定義度量,建立目標並輕鬆追蹤目標。此外,您的關係小組可以使用商業銀行應用程式中預先建立的「帳戶計畫 Lightning」頁面,為公司用戶建立關係計畫。 - 業務關係計畫的 Einstein 摘要
透過 AI 強化的關係摘要和用戶會議摘要,提升關係經理在其一般活動中的效率。「摘要關係」提示範本會提取相關的帳戶計畫資料,並產生有關成交損失趨勢、未結束機會和未解決個案的結構化洞察。關係經理可以使用這些洞察為客戶建立策略性業務關係計畫。關係經理可以使用「摘要互動」提示範本輕鬆取得會議分鐘數,以瞭解有關帳戶計畫目標的進行中討論。使用預設提示範本或自訂以符合您的業務需求。 - 帳戶計畫目標的度量建立 Omniscript 元件
自訂帳戶計畫目標的「度量建立 Omniscript」以符合您的業務需求。 - 範例：Acme Inc. 與業務關係計畫的策略合作夥伴關係與展開
Acme Inc. 是一家專門處理汽車零件的中型公司,已與 Cumulus Bank 合作超過 5 年。他們依賴各種銀行產品,例如公司帳戶和貸款。擁有新的 CEO,Acme 正在準備擴展,並向 Cumulus Bank 尋求建議,以符合其新業務目標。
