Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj Flexcard-skabelonvælger til kontoregistreringsside for kontoplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj Flexcard-skabelonvælger til kontoregistreringsside for kontoplan

            Konfigurer komponenten Lightning Flexcard-skabelonvælger på registreringssiden for kontoplanen, og lad dine brugere vælge den relevante skabelon fra flere indstillinger på kørselstidspunktet. Hvis du vil optimere dit relationsteams dataindsamling fra forskellige platformsobjekter, skal du føje den skabelon Oversigt over kontoplan, der er bygget på forhånd, til registreringssiden Kontoplan ved brug af Lightning Flexcard-skabelonvælger. Du kan tilpasse skabelonen Oversigt over kontoplan eller oprette flere standardskabeloner for at opfylde de specifikke datakrav for forskellige forretningsområder.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil konfigurere Flexcard-skabelonvælgeren på Lightning:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation
            Hvis du vil oprette eller opdatere Omnistudio-komponenter: Omnistudio-administrator
            1. Skriv Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Objektmanager.
            2. Skriv Kontoplan i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Kontoplan.
            3. Klik på Lightning-registreringssider, og vælg derefter Kontoplanregistreringsside.
            4. Klik på Rediger
            5. I Lightning App-konstruktør skal du trække komponenten Flexcard Template Selector hen på fanen Oversigt på din side.
            6. I egenskabsruden skal du vælge Forfatternavn for at få vist de Flexcards, der er oprettet af den pågældende person. Hvis du ønsker at bruge FlexCard-skabeloner, der er bygget på forhånd, leveret af Salesforce, skal du inkludere "Salesforce" som en af de valgte forfattere fra listen over tilgængelige forfattere.
            7. Hvis du vil bruge den skabelon Oversigt over kontoplan, der er bygget på forhånd, skal du skrive Oversigt over kontoplan i ruden Egenskaber i Beskrivelse.
              Hvis du tilpassede skabelonen Oversigt over kontoplan eller oprettede en ny, skal du tilføje det relevante skabelonnavn i beskrivelsesfeltet. FlexCard-skabeloner filtreres på basis af beskrivelsen og det navn på dokumentopretter, som du angiver.
            8. Gem dine ændringer, og aktiver derefter siden, hvis det er nødvendigt.
              Hvis du vil ændre den skabelon, som du valgte for kontoregistreringen, skal du manuelt fjerne feltet FlexCard i den eksisterende kontoregistrering eller oprette en kontoregistrering og vælge en anden skabelon. Skabelonens data udfyldes på basis af de adgangstilladelser, som opretteren af kontoplanen har til de underliggende registreringer. Når skabelonen er udfyldt med dataene, kan alle brugere med adgang til kontoregistreringen se disse oplysninger.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article