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            Hinzufügen der FlexCard-Vorlagenauswahl zur Accountplan-Datensatzseite

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen der FlexCard-Vorlagenauswahl zur Accountplan-Datensatzseite

            Konfigurieren Sie die Lightning-Komponente "FlexCard Template Selector" (FlexCard-Vorlagenauswahl) auf der Accountplan-Datensatzseite und lassen Sie Ihre Benutzer zur Laufzeit die entsprechende Vorlage aus mehreren Optionen auswählen. Fügen Sie der Accountplan-Datensatzseite mithilfe der Lightning-Komponente "FlexCard Template Selector" (FlexCard-Vorlagenauswahl) die vordefinierte Vorlage "Accountplan-Übersicht" hinzu, um die Datenerfassung Ihres Beziehungsteams aus verschiedenen Plattformobjekten zu optimieren. Sie können die Vorlage "Accountplan-Übersicht" anpassen oder mehrere Standardvorlagen erstellen, um die spezifischen Datenanforderungen verschiedener Geschäftsfelder zu erfüllen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren der FlexCard-Vorlagenauswahl auf Lightning-Seiten:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen
            Erstellen oder Aktualisieren von OmniStudio-Komponenten: OmniStudio-Administrator
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Accountplan ein und wählen Sie dann Accountplan aus.
            3. Klicken Sie auf Lightning Datensatzseiten und wählen Sie dann Accountplan-Datensatzseite aus.
            4. Klicken Sie auf Bearbeiten
            5. Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Komponente FlexCard Template Selector (FlexCard-Vorlagenauswahl) auf die Registerkarte Overview (Übersicht) Ihrer Seite.
            6. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich Autorname aus, um die von dieser Person verfassten FlexCards anzuzeigen. Wenn Sie vorgefertigte FlexCard-Vorlagen verwenden möchten, die von Salesforce bereitgestellt werden, nehmen Sie "Salesforce" als einen der ausgewählten Autoren aus der Liste der verfügbaren Autoren auf.
            7. Geben Sie zum Verwenden der vordefinierten Vorlage "Accountplanübersicht" im Fenster "Eigenschaften" unter "Beschreibung" den Text Accountplanübersicht ein.
              Wenn Sie die Vorlage "Accountplan-Übersicht" angepasst oder eine neue erstellt haben, fügen Sie den entsprechenden Vorlagennamen im Beschreibungsfeld hinzu. Die FlexCard-Vorlagen werden anhand der Beschreibung und des von Ihnen angegebenen Autorennamens gefiltert.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie die Seite bei Bedarf.
              Wenn Sie die Vorlage ändern möchten, die Sie für den Accountplan-Datensatz ausgewählt haben, müssen Sie das FlexCard-Feld im vorhandenen Accountplan-Datensatz manuell löschen oder einen Accountplan-Datensatz erstellen und eine andere Vorlage auswählen. Die Daten der Vorlage werden anhand der Zugriffsberechtigungen ausgefüllt, über die der Accountplaner auf die zugrunde liegenden Datensätze verfügt. Nachdem die Vorlage mit den Daten ausgefüllt wurde, können alle Benutzer mit Zugriff auf den Accountplan-Datensatz diese Informationen anzeigen.
             
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            Salesforce Help | Article