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            Agregar el selector de plantillas Flexcard a la página de registro del plan de cuenta

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar el selector de plantillas Flexcard a la página de registro del plan de cuenta

            Configure el componente Lightning Selector de plantillas Flexcard en la página de registro Plan de cuenta y permita a sus usuarios seleccionar la plantilla apropiada entre múltiples opciones en tiempo de ejecución. Para optimizar la recopilación de datos de su equipo de relaciones desde diferentes objetos de plataforma, agregue la plantilla Descripción general de plan de cuenta preconstruida a la página de registro Plan de cuenta utilizando el componente Lightning Selector de plantillas Flexcard. Puede personalizar la plantilla Descripción general de plan de cuenta o crear múltiples plantillas estándar para cumplir los requisitos de datos específicos de diferentes líneas de negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el Selector de plantillas Flexcard en las páginas Lightning:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación
            Para crear o actualizar componentes de OmniStudio: Administrador de OmniStudio
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
            2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Plan de cuenta y, a continuación, seleccione Plan de cuenta.
            3. Haga clic en Páginas de registro Lightning y, a continuación, seleccione Página de registro Plan de cuenta.
            4. Haga clic en Modificar
            5. En Lightning App Builder, arrastre el componente Selector de plantillas Flexcard a la ficha Descripción general de su página.
            6. En el panel de propiedades, seleccione Nombre de autor para mostrar las Flexcards creadas por ese individuo. Si desea utilizar plantillas Flexcard preconstruidas enviadas por Salesforce, incluya 'Salesforce' como uno de los autores seleccionados de la lista de autores disponibles.
            7. Para utilizar la plantilla Descripción general de plan de cuenta preconstruida, en el panel Propiedades, en Descripción, ingrese Descripción general de plan de cuenta.
              Si personalizó la plantilla Descripción general de plan de cuenta o creó una nueva, agregue el nombre de plantilla relevante en el campo de descripción. Las plantillas Flexcard se filtran basándose en la descripción y el nombre del autor que proporciona.
            8. Guarde sus cambios y luego active la página si es necesario.
              Para cambiar la plantilla que seleccionó para el registro de plan de cuenta, debe borrar manualmente el campo Flexcard en el registro de plan de cuenta existente o crear un registro de plan de cuenta y seleccionar una plantilla diferente. Los datos de la plantilla se rellenan basándose en los permisos de acceso que el creador del plan de cuenta tiene a los registros subyacentes. Después de rellenar la plantilla con los datos, todos los usuarios con acceso al registro de plan de cuenta pueden ver esta información.
             
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            Salesforce Help | Article