Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Flexcard-mallin valitsimen lisääminen tilisuunnitelman tietuesivulle

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Flexcard-mallin valitsimen lisääminen tilisuunnitelman tietuesivulle

            Määritä Flexcard-mallin valitsin Lightning tilisuunnitelman tietuesivulta ja salli käyttäjiesi valita asiaankuuluva malli useista vaihtoehdoista suorituksen aikana. Jos haluat optimoida suhdetiimisi tietojen keräämisen eri sovellusalustan objekteista, lisää käyttövalmis Tilisuunnitelman yleiskatsaus -malli Tilisuunnitelma-tietuesivulle käyttämällä Flexcard-mallin valitsin Lightning. Voit mukauttaa Tilisuunnitelman yleiskatsaus -mallia tai luoda useita vakiomalleja eri liiketoiminta-alueiden tiettyjen datan vaatimusten mukaisesti.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Flexcard-mallin valitsimen määrittäminen Lightning:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus
            Omnistudio-komponenttien luominen tai päivittäminen: Omnistudio-pääkäyttäjä
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta ja valitse Objektien hallinta.
            2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Tilin suunnitelma ja valitse sitten Tilin suunnitelma.
            3. Napsauta Lightning-tietuesivut ja valitse sitten Tilin suunnitelman tietuesivu.
            4. Napsauta Muokkaa
            5. Vedä Lightning-sovellusrakentajassa Flexcard-mallin valitsin -komponentti sivusi Yleiskatsaus-välilehteen.
            6. Valitse ominaisuuksien paneelista Kirjoittajan nimi nähdäksesi kyseisen henkilön kirjoittamat Flex-kortit. Jos haluat käyttää Salesforcen toimittamia käyttövalmiita Flexcard-malleja, lisää 'Salesforce' yksi valituista kirjoittajista käytettävissä olevien kirjoittajien luettelosta.
            7. Jos haluat käyttää käyttövalmista Tilisuunnitelman yleiskatsaus -mallia, kirjoita Ominaisuudet-ikkunaan Kuvaus-kenttään Tilin suunnitelman yleiskatsaus.
              Jos mukautit Tilisuunnitelman yleiskatsaus -mallia tai loit uuden mallin, lisää mallin nimi kuvauskenttään. Flexcard-mallit suodatetaan tarjoamasi kuvauksen ja kirjoittajan nimen perusteella.
            8. Tallenna muutoksesi ja aktivoi sivu tarvittaessa.
              Jos haluat muuttaa tilisuunnitelmatietueelle valitsemaasi mallia, sinun täytyy tyhjentää olemassa olevan tilisuunnitelmatietueen Flexcard-kenttä manuaalisesti tai luoda tilisuunnitelmatietue ja valita toinen malli. Mallin tiedot täytetään tilisuunnitelman luojan perustana olevien tietueiden käyttöoikeuksien perusteella. Kun malli on täytetty tiedoilla, kaikki käyttäjät, joilla on tilisuunnitelmatietueen käyttöoikeus, voivat tarkastella näitä tietoja.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article