Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Ajout du sélecteur de modèle Flexcard à la page d'enregistrement Plan de compte

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Ajout du sélecteur de modèle Flexcard à la page d'enregistrement Plan de compte

            Configurez le composant Lightning Sélecteur de modèle de Flexcard dans la page d'enregistrement Plan de compte et permettez à vos utilisateurs de sélectionner le modèle approprié parmi plusieurs options à l'exécution. Pour optimiser la collecte de données de votre équipe relationnelle à partir de différents objets de plate-forme, ajoutez le modèle prédéfini Vue d'ensemble du plan de compte à la page d'enregistrement Plan de compte en utilisant le composant Lightning Sélecteur de modèle de Flexcard. Vous pouvez personnaliser le modèle Vue d'ensemble du plan de compte ou créer plusieurs modèles standard pour répondre aux exigences en données spécifiques de différents secteurs d'activité.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer le Sélecteur de modèle de Flexcard dans les pages Lightning :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            ET

            Personnaliser l'application
            Pour créer ou mettre à jour des composants Omnistudio : Administrateur d'Omnistudio
            • Assurez-vous de configurer Omnistudio dans votre instance Salesforce. Consultez Installation et mise à niveau d'Omnistudio.
            • Désactivez le paramètre Exécution du package géré dans Omnistudio.
            1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
            2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Plan de compte, puis sélectionnez Plan de compte.
            3. Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Plan de compte.
            4. Cliquez sur Modifier
            5. Dans le Générateur d'applications Lightning, faites glisser le composant Sélecteur de modèle Flexcard vers l'onglet Présentation de votre page.
            6. Dans le volet des propriétés, sélectionnez Nom d'auteur pour afficher les Flexcards créées par cet individu. Si vous souhaitez utiliser des modèles Flexcard prédéfinis livrés par Salesforce, incluez 'Salesforce' parmi les auteurs sélectionnés dans la liste des auteurs disponibles.
            7. Pour utiliser le modèle prédéfini Vue d'ensemble du plan de compte, saisissez Vue d'ensemble du plan de compte dans le volet Propriétés, dans Description.
              Si vous avez personnalisé le modèle Vue d'ensemble du plan de compte ou créé un modèle, ajoutez le nom du modèle approprié au champ de description. Les modèles Flexcard sont filtrés en fonction de la description et du nom d'auteur que vous fournissez.
            8. Enregistrez vos modifications, puis activez la page si nécessaire.
              Pour modifier le modèle que vous avez sélectionné pour l'enregistrement du plan de compte, vous devez effacer manuellement le champ Flexcard dans l'enregistrement existant du plan de compte ou créer un enregistrement de plan de compte et sélectionner un autre modèle. Les données du modèle sont remplies en fonction des autorisations d'accès du créateur du plan de compte aux enregistrements sous-jacents. Une fois le modèle rempli avec les données, tous les utilisateurs qui ont accès à l'enregistrement du plan de compte peuvent afficher ces informations.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article