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            Aggiunta del selettore del modello FlexCard alla pagina record del piano account

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta del selettore del modello FlexCard alla pagina record del piano account

            Configurare il componente Lightning Selettore modello Flexcard nella pagina record Piano account e consentire agli utenti di selezionare il modello appropriato da più opzioni in fase di esecuzione. Per ottimizzare la raccolta di dati del team per le relazioni da oggetti piattaforma diversi, aggiungere il modello Panoramica piano account predefinito alla pagina del record Piano account utilizzando il componente Lightning Selettore modello Flexcard. È possibile personalizzare il modello Panoramica piano account o creare più modelli standard per soddisfare i requisiti di dati specifici di diverse linee di business.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare il Selettore modello FlexCard nelle pagine Lightning:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Personalizza applicazione
            Per creare o aggiornare i componenti OmniStudio: Amministratore OmniStudio
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Piano account e quindi selezionare Piano account.
            3. Fare clic su Pagine record Lightning e quindi selezionare Pagina record piano account.
            4. Fare clic su Modifica
            5. Nel Generatore di app Lightning, trascinare il componente Selettore modello Flexcard nella scheda Panoramica della pagina.
            6. Nel riquadro delle proprietà, selezionare Nome autore per visualizzare le FlexCard create da quella persona. Se si desidera utilizzare modelli FlexCard predefiniti forniti da Salesforce, includere 'Salesforce' come uno degli autori selezionati dall'elenco degli autori disponibili.
            7. Per utilizzare il modello predefinito Panoramica piano account, nel riquadro Proprietà, in Descrizione, immettere Panoramica piano account.
              Se è stato personalizzato il modello Panoramica piano account o ne è stato creato uno nuovo, aggiungere il nome del modello pertinente nel campo descrizione. I modelli FlexCard vengono filtrati in base alla descrizione e al nome dell'autore specificati.
            8. Salvare le modifiche e quindi attivare la pagina, se necessario.
              Per modificare il modello selezionato per il record del piano account, è necessario cancellare manualmente il campo FlexCard nel record del piano account esistente o creare un record del piano account e selezionare un modello diverso. I dati del modello vengono compilati in base alle autorizzazioni di accesso di cui dispone il creatore del piano account ai record sottostanti. Dopo che il modello è stato compilato con i dati, tutti gli utenti che hanno accesso al record del piano account possono visualizzare queste informazioni.
             
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            Salesforce Help | Article