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            アカウントプランレコードページへの Flexcard テンプレートセレクターの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            アカウントプランレコードページへの Flexcard テンプレートセレクターの追加

            アカウントプランレコードページで Flexcard テンプレートセレクター Lightning コンポーネントを設定し、実行時にユーザーが複数のオプションから適切なテンプレートを選択できるようにします。さまざまなプラットフォーム オブジェクトからのリレーション チームのデータ収集を最適化するには、Flexcardテンプレート セレクターLightningコンポーネントを使用して、事前作成済みアカウント プラン概要テンプレートをアカウント プラン レコード ページに追加します。アカウントプラン概要テンプレートをカスタマイズしたり、さまざまなビジネス品目の特定のデータ要件を満たすために複数の標準テンプレートを作成したりできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            Lightning ページで Flexcard テンプレート セレクタを設定する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            OmniStudio コンポーネントを作成または更新する 「Omnistudio 管理者」
            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
            2. [クイック検索] ボックスに「アカウントプラン」と入力し、[アカウントプラン] を選択します。
            3. [Lightning Record Pages] をクリックし、[Account Plan Record Page] を選択します。
            4. ［Edit］ をクリックします。
            5. Lightning アプリケーションビルダーで、FlexCard テンプレートセレクターコンポーネントをページの ［Overview］ タブにドラッグします。
            6. プロパティペインで、[著者名] を選択すると、その個人が作成した FlexCard が表示されます。Salesforce によって提供される事前作成済み Flexcard テンプレートを使用する場合は、使用可能な著者のリストから選択した著者の 1 人として「Salesforce」を含めます。
            7. 事前作成済みアカウントプラン概要テンプレートを使用するには、[プロパティ] ペインの [説明] に「アカウントプラン概要」と入力します。
              アカウントプラン概要テンプレートをカスタマイズした場合や新規作成した場合は、関連するテンプレート名を説明項目に追加します。FlexCard テンプレートは、入力した説明と著者名に基づいて絞り込まれます。
            8. 変更を保存し、必要に応じてページを有効化します。
              アカウントプランレコードで選択したテンプレートを変更するには、既存のアカウントプランレコードの Flexcard 項目を手動でクリアするか、アカウントプランレコードを作成して別のテンプレートを選択する必要があります。テンプレートのデータは、アカウントプラン作成者が基礎となるレコードに対して持つアクセス権に基づいて入力されます。テンプレートにデータが入力されると、アカウントプランレコードへのアクセス権を持つすべてのユーザーがこの情報を参照できます。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article