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            계정 계획 레코드 페이지에 Flexcard 템플릿 선택기 추가

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            계정 계획 레코드 페이지에 Flexcard 템플릿 선택기 추가

            계정 계획 레코드 페이지에서 Flexcard 템플릿 선택기 Lightning 구성 요소를 구성하고 사용자가 런타임 시 여러 옵션 중에서 적절한 템플릿을 선택할 수 있도록 합니다. 다양한 플랫폼 개체에서 관계 팀의 데이터 수집을 최적화하려면 Flexcard 템플릿 선택기 Lightning 구성 요소를 사용하여 사전 구축된 계정 계획 개요 템플릿을 계정 계획 레코드 페이지에 추가합니다. 계정 계획 개요 템플릿을 사용자 정의하거나 여러 표준 템플릿을 만들어 다양한 비즈니스 부분의 특정 데이터 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            Lightning 페이지에서 Flexcard 템플릿 선택기를 구성하려면 다음과 같이 하십시오.

            Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈

            AND

            응용 프로그램 사용자 정의
            Omnistudio 구성 요소 만들기 또는 업데이트: Omnistudio 관리자
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음, 개체 관리자를 선택합니다.
            2. 빠른 찾기 상자에 계정 계획을 입력한 다음, 계정 계획을 선택합니다.
            3. Lightning 레코드 페이지를 클릭한 다음, 계정 계획 레코드 페이지를 선택합니다.
            4. 편집을 클릭합니다.
            5. Lightning 앱 빌더에서 페이지의 개요 탭으로 Flexcard 템플릿 선택기 구성 요소를 끌어옵니다.
            6. 속성 창에서 해당 개인이 작성한 FlexCard를 표시하려면 작성자 이름을 선택합니다. Salesforce에서 제공하는 사전 빌드 Flexcard 템플릿을 사용하려는 경우 사용 가능한 작성자 목록에서 선택한 작성자 중 하나로 'Salesforce'를 포함합니다.
            7. 사전 구축된 계정 계획 개요 템플릿을 사용하려면 속성 창의 설명에 계정 계획 개요를 입력합니다.
              계정 계획 개요 템플릿을 사용자 정의하거나 새 템플릿을 만든 경우 설명 필드에 관련 템플릿 이름을 추가합니다. FlexCard 템플릿은 사용자가 제공하는 설명 및 작성자 이름을 기반으로 필터링됩니다.
            8. 변경 사항을 저장한 다음, 필요한 경우 페이지를 활성화합니다.
              계정 계획 레코드에 선택한 템플릿을 변경하려면 기존 계정 계획 레코드에서 Flexcard 필드를 수동으로 지우거나 계정 계획 레코드를 만들고 다른 템플릿을 선택해야 합니다. 템플릿의 데이터는 계정 계획 작성자가 기본 레코드에 대해 보유한 액세스 권한을 기반으로 채워집니다. 템플릿이 데이터로 채워지면 계정 계획 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 이 정보를 볼 수 있습니다.
             
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            Salesforce Help | Article