Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Flexcard-sjabloonselector toevoegen aan recordpagina Accountplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Flexcard-sjabloonselector toevoegen aan recordpagina Accountplan

            Configureer de Lightning component Flexcard-sjabloonselector op de recordpagina Accountplan en laat uw gebruikers tijdens run-time de juiste sjabloon selecteren uit meerdere opties. Als u de gegevensverzameling van uw relatieteam vanuit verschillende platformobjecten wilt optimaliseren, voegt u de vooraf samengestelde sjabloon Overzicht van accountplan toe aan de recordpagina Accountplan met behulp van de Lightning component Flexcard-sjabloonselector. U kunt de sjabloon Overzicht van accountplan aanpassen of meerdere standaardsjablonen maken om te voldoen aan de specifieke gegevensvereisten van verschillende bedrijfsonderdelen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u de Flexcard Template Selector wilt configureren op de Lightning pagina's:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            Omnistudio-componenten maken of bijwerken: OmniStudio-beheerder
            1. Geef vanuit Set-up Objectbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Objectbeheer.
            2. Geef Accountplan op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountplan.
            3. Klik op Lightning Record Pages en selecteer vervolgens Account Plan Record Page.
            4. Klik op Bewerken
            5. Sleep in Lightning Appsamensteller de component Flexcard Template Selector naar het tabblad Overzicht van uw pagina.
            6. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen Auteursnaam om de Flexcards te tonen die door dat individu zijn geschreven. Als u vooraf samengestelde Flexcard-sjablonen wilt gebruiken die door Salesforce worden geleverd, neemt u 'Salesforce' op als een van de geselecteerde auteurs in de lijst van beschikbare auteurs.
            7. Als u de vooraf samengestelde sjabloon Overzicht van accountplan wilt gebruiken, geeft u in het deelvenster Eigenschappen bij Beschrijving Overzicht van accountplan op.
              Als u de sjabloon Overzicht van accountplan hebt aangepast of een nieuwe hebt gemaakt, voegt u de relevante sjabloonnaam toe in het beschrijvingsveld. De Flexcard-sjablonen worden gefilterd op basis van de beschrijving en de naam van de auteur die u opgeeft.
            8. Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina, indien nodig.
              Als u de sjabloon wilt wijzigen die u hebt geselecteerd voor de accountplanrecord, moet u het Flexcard-veld in de bestaande accountplanrecord handmatig wissen of een accountplanrecord maken en een andere sjabloon selecteren. De gegevens van de sjabloon worden ingevuld op basis van de toegangsmachtigingen die de maker van het accountplan heeft voor de onderliggende records. Nadat de sjabloon is ingevuld met de gegevens, kunnen alle gebruikers met toegang tot de accountplanrecord deze informatie weergeven.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article