Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til FlexCard-malvelger på kontoplanpostside

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til FlexCard-malvelger på kontoplanpostside

            Konfigurer Lightning Flexcard-malvelger på Kontoplan-postsiden, og la brukerne velge den riktige malen fra flere alternativer ved kjøretid. For å optimalisere relasjonsteamets datainnsamling fra forskjellige plattformobjekter legger du til den forhåndsbygde malen Kontoplanoversikt på Kontoplan-postsiden med Lightning Flexcard-malvelger. Du kan tilpasse malen Kontoplanoversikt eller opprette flere standardmaler for å oppfylle de spesifikke datakravene for forskjellige forretningsområder.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Nødvendige brukertillatelser
            Slik konfigurerer du FlexCard-malvelgeren på Lightning:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpasse program
            For å opprette eller oppdatere OmniStudio-komponenter: OmniStudio-administrator
            1. Skriv inn Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektbehandling.
            2. Skriv inn Kontoplan i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Kontoplan.
            3. Klikk på Lightning-postsider, og velg deretter Kontoplanpostside.
            4. Klikk Rediger
            5. I Lightning-appbygger drar du komponenten Flexcard-malvelger til Oversikt-fanen på siden.
            6. Velg Forfatternavn i egenskapsruten for å vise Flexkort som er forfattet av denne personen. Hvis du vil bruke forhåndsbygde FlexCard-maler levert av Salesforce, inkluderer du Salesforce som en av de valgte forfatterne fra listen over tilgjengelige forfattere.
            7. Hvis du vil bruke den forhåndsbygde malen Kontoplanoversikt, skriver du inn Kontoplanoversikt i Egenskaper-ruten i Beskrivelse.
              Hvis du tilpasset malen Kontoplanoversikt eller opprettet en ny, legger du til navnet på den aktuelle malen i beskrivelsesfeltet. FlexCard-malene filtreres basert på beskrivelsen og forfatternavnet du oppgir.
            8. Lagre endringene, og aktiver deretter siden hvis det er nødvendig.
              Hvis du vil endre malen som du valgte for kontoplanposten, må du manuelt fjerne Flexcard-feltet i den eksisterende kontoplanposten eller opprette en kontoplanpost og velge en annen mal. Malens data fylles ut basert på tilgangstillatelsene som den som oppretter kontoplanen, har til de underliggende postene. Når malen er fylt ut med dataene, kan alle brukere som har tilgang til kontoplanposten, vise denne informasjonen.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article