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            Adicionar o seletor de modelo do Flexcard à página de registro do plano da conta

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar o seletor de modelo do Flexcard à página de registro do plano da conta

            Configure o componente Flexcard Template Selector Lightning na página de registro do Plano de conta e permita que os usuários selecionem o modelo apropriado entre várias opções em tempo de execução. Para otimizar a coleta de dados da sua equipe de relacionamento de diferentes objetos de plataforma, adicione o modelo pré-construído Visão geral do plano da conta à página de registro do plano da conta usando o componente FlexCard Template Selector Lightning. Você pode personalizar o modelo Visão geral do plano de conta ou criar vários modelos padrão para atender aos requisitos de dados específicos de diferentes linhas de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para configurar o Seletor de modelos do Flexcard nas páginas do Lightning:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo
            Para criar ou atualizar componentes do OmniStudio: Administrador do OmniStudio
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa Busca rápida, insira Plan da conta e selecione Plan da conta.
            3. Clique em Páginas de registro do Lightning e selecione Página de registro do plano de conta.
            4. Clique em Editar
            5. No Criador de aplicativo Lightning, arraste o componente Seletor de modelo Flexcard para a guia Visão geral da sua página.
            6. No painel de propriedades, selecione Nome do autor para mostrar os FlexCards criados por essa pessoa. Se você quiser usar modelos do FlexCard predefinidos enviados pelo Salesforce, inclua "Salesforce" como um dos autores selecionados na lista de autores disponíveis.
            7. Para usar o modelo de Visão geral do plano de conta predefinido, no painel Propriedades, em Descrição, insira Visão geral do plano de conta.
              Se você tiver personalizado o modelo Visão geral do plano da conta ou criado um novo, adicione o nome do modelo relevante no campo de descrição. Os modelos do FlexCard são filtrados com base na descrição e no nome do autor fornecido.
            8. Salve suas alterações e ative a página, se necessário.
              Para alterar o modelo selecionado para o registro do plano de conta, você deve limpar manualmente o campo FlexCard no registro do plano de conta existente ou criar um registro de plano de conta e selecionar um modelo diferente. Os dados do modelo são preenchidos com base nas permissões de acesso que o criador do plano de conta tem para os registros subjacentes. Depois que o modelo é preenchido com os dados, todos os usuários com acesso ao registro do plano da conta podem visualizar essas informações.
             
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            Salesforce Help | Article