Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление селектора шаблонов Flexcard на страницу записи плана организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Добавление селектора шаблонов Flexcard на страницу записи плана организации

            Настройте компонент Lightning селектора шаблонов Flexcard на странице записи плана организации и позвольте пользователям выбрать соответствующий шаблон из нескольких параметров во время выполнения. Чтобы оптимизировать сбор данных рабочей группы по взаимосвязям из разных объектов платформы, добавьте готовый шаблон обзора плана организации на страницу записи плана организации посредством компонента Lightning селектора шаблонов Flexcard. Вы можете настроить шаблон общих сведений о плане организации или создать несколько стандартных шаблонов в соответствии с определенными требованиями к данным разных бизнес-направлений.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для настройки селектора шаблонов Flexcard на страницах Lightning:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Настройка приложения
            Для создания или обновления компонентов Omnistudio: Администратор Omnistudio
            1. В окне «Быстрый поиск» в настройках введите Менеджер объектов, потом выберите «Менеджер объектов».
            2. Введите строку «План организации» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «План организации».
            3. Нажмите Lightning Record Pages, а потом выберите «Страница записи плана организации».
            4. Нажмите «Правка»
            5. В конструкторе приложений Lightning перетащите компонент «Селектор шаблонов Flexcard» во вкладку «Общие сведения» страницы.
            6. На панели свойств выберите «Имя автора» для отображения Flexcards, созданных данным лицом. Если вы хотите использовать готовые шаблоны Flexcard, отправленные Salesforce, добавьте 'Salesforce' в качестве одного из выбранных авторов из списка доступных.
            7. Чтобы использовать готовый шаблон «Общие сведения о плане организации», введите строку «Общие сведения о плане организации» на панели «Свойства» в поле «Описание».
              Если вы настроили шаблон общих сведений о плане организации или создали новый, добавьте соответствующее имя шаблона в поле описания. Шаблоны Flexcard фильтруются на основе описания и имени автора.
            8. Сохраните изменения и при необходимости активируйте страницу.
              Чтобы изменить шаблон, выбранный для записи плана организации, необходимо вручную очистить поле Flexcard в существующей записи плана организации или создать запись плана организации и выбрать другой шаблон. Данные шаблона заполняются на основе полномочий доступа, предоставленных автору плана организации к основным записям. После заполнения шаблона данными все пользователи с доступом к записи плана организации могут просматривать эту информацию.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article