Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till Flexkortmallväljare på postsidan för kontoplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till Flexkortmallväljare på postsidan för kontoplan

            Konfigurera Lightning Väljare för flexkortmall på postsidan Kontoplan och låt dina användare välja lämplig mall från flera alternativ vid runtime. För att optimera ditt relationsteams datainsamling från olika plattformsobjekt, lägg till den färdigbyggda översiktsmallen för kontoplan på postsidan för kontoplan med Lightning-komponenten Flexkortmallväljare. Du kan anpassa översiktsmallen för kontoplan eller skapa flera standardmallar för att uppfylla de specifika datakraven för olika affärsområden.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera Flexkortmallväljaren på Lightning:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning

            OCH

            Anpassa program
            Skapa eller uppdatera Omnistudio-komponenter: Omnistudio-administratör
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och välj sedan Objekthanterare.
            2. I rutan Snabbsökning, skriv Kontoplan och välj sedan Kontoplan.
            3. Klicka på Lightning-postsidor och välj sedan Kontoplanpostsida.
            4. Klicka på Redigera
            5. I Lightning-appbyggaren, dra komponenten Flexkortmallväljare till fliken Översikt på din sida.
            6. I egenskapsrutan, välj Författarnamn för att visa de Flexkort som skapats av den personen. Om du vill använda färdigbyggda Flexcard-mallar som levereras av Salesforce, inkludera 'Salesforce' som en av de valda författarna från listan över tillgängliga författare.
            7. För att använda den färdigbyggda mallen Kontoplanöversikt: i rutan Egenskaper, i Beskrivning, ange Kontoplanöversikt.
              Om du har anpassat översiktsmallen för kontoplan eller skapat en ny, lägg till det relevanta mallnamnet i beskrivningsfältet. Flexkort-mallarna filtreras baserat på beskrivningen och det författarnamn du anger.
            8. Spara dina ändringar och aktivera sedan sidan om det behövs.
              För att ändra den mall du valde för kontoplanposten måste du manuellt rensa fältet Flexkort i den befintliga kontoplanposten eller skapa en kontoplanpost och välja en annan mall. Mallens data fylls i baserat på de åtkomstbehörigheter som kontoplanskaparen har till de underliggande posterna. När mallen har fyllts i med data kan alla användare med åtkomst till kontoplanposten se denna information.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article