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            将 Flexcard 模板选择器添加到客户计划记录页面

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            将 Flexcard 模板选择器添加到客户计划记录页面

            在客户计划记录页面上配置 Flexcard 模板选择器 Lightning 组件，并允许用户在运行时从多个选项中选择适当的模板。要优化关系团队从不同平台对象的数据收集，请使用 Flexcard 模板选择器 Lightning 组件将预构建的客户计划概览模板添加到客户计划记录页面。您可以自定义客户计划概览模板或创建多个标准模板，以满足不同业务线的特定数据要求。

            所需的 Edition

            适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience
            所需用户权限
            要在 Lightning 页面上配置 Flexcard 模板选择器：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售

            与

            自定义应用程序
            创建或更新 Omnistudio 组件： Omnistudio 管理员
            1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入对象管理器，然后选择对象管理器。
            2. 在快速查找框中，输入客户计划，然后选择客户计划。
            3. 单击 Lightning 记录页面，然后选择客户计划记录页面。
            4. 单击编辑
            5. 在 Lightning 应用程序生成器中，将 Flexcard 模板选择器组件拖到页面的概览选项卡上。
            6. 在属性窗格中，选择作者姓名，以显示该个人创作的 Flexcard。如果您想要使用 Salesforce 提供的预构建 Flexcard 模板，请将“Salesforce”作为可用作者列表中选定的作者之一包含在内。
            7. 要使用预构建的客户计划概览模板，在“属性”窗格的“描述”中，输入客户计划概览。
              如果您自定义了客户计划概览模板或创建了新模板，请在描述字段中添加相关模板名称。Flexcard 模板会根据您提供的描述和作者姓名进行筛选。
            8. 保存您的更改，然后激活页面（如果需要）。
              要更改为客户计划记录选择的模板，您必须手动清除现有客户计划记录中的 Flexcard 字段，或创建客户计划记录并选择不同的模板。模板的数据根据客户计划创建人对基础记录的访问权限进行填充。在模板填充数据后，所有有权访问客户计划记录的用户都可以查看此信息。
             
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            Salesforce Help | Article