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            將 FlexCard 範本選擇器新增至帳戶計畫記錄頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將 FlexCard 範本選擇器新增至帳戶計畫記錄頁面

            在「帳戶計畫」記錄頁面上設定「FlexCard 範本選取器 Lightning」元件,並讓您的使用者在執行階段從多個選項中選取適當的範本。若要最佳化您關係小組從不同的平台物件收集資料,請使用 FlexCard 範本選取器 Lightning 元件,將預先建立的「帳戶計畫概觀」範本新增至「帳戶計畫」記錄頁面。您可以自訂「帳戶計畫概觀」範本,或建立多個標準範本以符合不同業務行業的特定資料需求。

            必要版本

            提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要在 Lightning 頁面上設定「FlexCard 範本選擇器」:

            Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

            和

            自訂應用程式
            若要建立或更新 Omnistudio 元件: Omnistudio 管理員
            1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 物件管理員,然後選取「物件管理員」。
            2. 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶計畫,然後選取「帳戶計畫」。
            3. 按一下「Lightning 記錄頁面」,然後選取「帳戶計畫記錄頁面」。
            4. 按一下「編輯」
            5. 在 Lightning 應用程式產生器中,將「FlexCard 範本選取器」元件拖曳至頁面的「概觀」索引標籤。
            6. 在內容窗格中,選取「作者名稱」,以顯示該個人的「FlexCard」。如果您想要使用 Salesforce 所寄送的預先建立 FlexCard 範本,請從可用作者清單中包含「Salesforce」作為其中一個選取的作者。
            7. 若要使用預先建立的「帳戶計畫概觀」範本,請在「內容」窗格的「描述」中輸入「帳戶計畫概觀」。
              如果您已自訂「帳戶計畫概觀」範本或建立新的範本,請在描述欄位中新增相關的範本名稱。系統會根據描述和您提供的作者名稱來篩選 FlexCard 範本。
            8. 儲存您的變更,然後視需要啟用頁面。
              若要變更您為帳戶計畫記錄選取的範本,您必須手動清除現有帳戶計畫記錄中的 FlexCard 欄位,或建立帳戶計畫記錄並選取不同的範本。系統會根據帳戶計畫建立者對基本記錄擁有的存取權限,填入範本的資料。在範本填入資料後,擁有帳戶計畫記錄存取權的所有使用者皆可檢視此資訊。
             
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