breadcrumbDescription
Definitioner på beregning af kontoplan med finansielle handler
Brug de beregningsdefinitioner, der er klar til brug for finansielle handler, til automatisk at spore omsætnings- og gebyrmål i mål for kontoplanmål. Definitionerne aggregerer data fra aktive finansielle handelsregistreringer, så relationsmanagers ikke behøver at opdatere målværdier manuelt.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce Financial Services, Kontoplaner og Aftalestyring aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du ønsker adgang til forretningsrelationsplaner: | FSC Sales-tilladelsessæt |
Forudsætninger
Hvis du vil bruge beregningsdefinitioner med finansielle handler, skal du bekræfte disse krav i din organisation.
- Aktiver kontoplaner i Sales Cloud.
- Aktiver Indstillinger for forretningsrelationsplan. Se Aktiver forretningsrelationsplan.
- Aktiver Aftalestyring. Se Aktiver administration af finansiel aftale.
Når du aktiverer Kontoplaner, implementeres beregningsdefinitionerne for finansielle handler automatisk. Administratorer kan få vist eller administrere dem i Opsætning på siden Kontoplaner.
Beregningsdefinitioner, klar til brug
Disse beregningsdefinitioner er tilgængelige for finansielle handelsregistreringer.
| Beregningsdefinition | Beregning | Formål |
|---|---|---|
| Mål for omsætning for finansiel aftale | Summen af feltet Transaktionsværdi på tværs af aktive finansielle handler | Spor omsætnings-pipelinen fra finansielle handler, der ikke er inaktive. |
| Vækst for finansiel aftaleudgift | Summen af feltet Forventet gebyr i alt på tværs af aktive finansielle handler | Spor gebyrindtjening fra en portefølje af finansielle handler. |
For at bruge en definition opretter en relationsmanager et mål og vælger Mål for omsætning for finansiel aftale eller Vækst for finansiel aftaleafgift. Relationsmanageren angiver en målværdi og knytter de relaterede finansielle handelsregistreringer til målet. Definitionen beregner derefter målets aktuelle værdi fra disse registreringer.
Tilpassede beregningsdefinitioner
Administratorer kan også oprette tilpassede beregningsdefinitioner i Opsætning. En tilpasset definition angiver en objekttype, en aggregeringsmetode som sum eller antal og filterkriterier. En administrator skal aktivere en tilpasset definition, før relationsmanagers kan vælge den.
Når du bruger en tilpasset beregningsdefinition:
- Når du opretter et mål for kontoplanmål, vælger relationsmanageren en beregningsdefinition.
- Relationsmanageren knytter registreringer af den objekttype, der er angivet i definitionen, til målet.
- Systemet beregner automatisk målets aktuelle værdi baseret på beregningsdefinitionens kriterier og de tilknyttede registreringer.
Hvis du ønsker flere oplysninger om oprettelse af beregningsdefinitioner i Sales Cloud, kan du se Målsætninger, mål og beregningsdefinitioner for salgskontoplan.
Sådan beregnes metrikker
Når du knytter økonomiske handler til et kontoplanmål, der bruger en beregningsdefinition, opdaterer systemet automatisk målets aktuelle værdi baseret på beregningskriterierne.
Beregningsproces:
- Hver nat evalueres alle finansielle handler, der er knyttet til dit mål.
- Definitionens filterkriterier bestemmer, hvilke registreringer der skal inkluderes. De økonomiske aftaledefinitioner, der er klar til brug, inkluderer aktive finansielle handler.
- Aggregeringshandlingen, der er defineret i definitionen, kører. F.eks. opsummering af felterne Transaktionsværdi eller Forventet gebyr i alt.
- Feltet Aktuel værdi på målet opdateres med det beregnede resultat.
- Når du åbner din kontoplan den næste dag, er de opdaterede værdier synlige.
Den aktuelle værdi opdateres også straks, når du ændrer beregningsdefinitionsvalget eller redigerer de tilknyttede registreringer.
Hvilke registreringer er inkluderet i beregninger
Beregningsdefinitioner bruger filterkriterier til at bestemme, hvilke registreringer der bidrager til den beregnede værdi. De specifikke kriterier afhænger af, hvordan en administrator har konfigureret definitionen.
For de finansielle aftaledefinitioner, der er klar til brug, bidrager aktive finansielle handler til den beregnede værdi. For tilpassede definitioner afhænger de nøjagtige inkluderede registreringer af de filterkriterier, som administratoren konfigurerede.
Overvejelser
- En beregningsdefinition sporer kun aktivitet på en objekttype. Du kan knytte registreringer af forskellige objekttyper til et mål, men kun registreringer, der matcher beregningsdefinitionens objekttype og kriterier, tæller med i målets aktuelle værdi.
- Du kan tilknytte op til 50 registreringer til et målsætningsmål.
- Tilpassede beregningsdefinitioner forbliver i kladdestatus efter oprettelse og er ikke tilgængelige for brugere, før en administrator aktiverer dem i Opsætning. Se Salgskontoplanmål, mål og beregningsdefinitioner.
- De beregningsdefinitioner, der er klar til brug for finansielle handler, implementeres, når du aktiverer Kontoplaner og Administration af finansiel aftale i en organisation.
- Hvis en beregningsdefinition refererer til et tilpasset felt, og feltets datatype ændres, efter beregningsdefinitionen er aktiveret, stopper målets aktuelle værdi med at blive opdateret automatisk. Hvis du vil gendanne automatiske opdateringer, skal du oprette en ny beregningsdefinition, der refererer til det opdaterede felt.
