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Accountplanberechnungsdefinitionen mit Finanzgeschäften
Verwenden Sie die einsatzbereiten Berechnungsdefinitionen für Finanzgeschäfte, um Umsatz- und Gebührenziele in Maßeinheiten für Accountplanziele automatisch zu verfolgen. Die Definitionen aggregieren Daten aus aktiven Finanzgeschäftsdatensätzen, sodass Beziehungsmanager die Maßeinheitswerte nicht manuell aktualisieren müssen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierten Agentforce Financial Services, Accountplänen und Geschäftsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf Geschäftsbeziehungspläne: | Berechtigungssatz "FSC-Vertrieb" |
Voraussetzungen
Wenn Sie Berechnungsdefinitionen für Finanzgeschäfte verwenden möchten, überprüfen Sie diese Anforderungen in Ihrer Organisation.
- Aktivieren Sie Accountpläne in Sales Cloud.
- Aktivieren Sie Einstellungen für Geschäftsbeziehungsplan. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Geschäftsbeziehungsplan.
- Aktivieren Sie die Geschäftsverwaltung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Finanzgeschäftsverwaltung.
Wenn Sie Accountpläne aktivieren, werden die Berechnungsdefinitionen für Finanzgeschäfte automatisch bereitgestellt. Administratoren können sie unter "Setup" auf der Seite "Accountpläne" anzeigen oder verwalten.
Bereit für die Berechnung – Definitionen
Diese Berechnungsdefinitionen sind für Finanzgeschäfts-Datensätze verfügbar.
| Berechnungsdefinition | Rechenvorgang | Zweck |
|---|---|---|
| Finanzgeschäftsumsatzziele | Summe des Felds "Transaktionswert" für aktive Finanzgeschäfte | Verfolgen Sie die Umsatz-Pipeline aus Finanzgeschäften, die nicht inaktiv sind. |
| Finanzgeschäftsgebührenwachstum | Summe des Felds "Erwartete Gesamtgebühr" für aktive Finanzgeschäfte | Verfolgen Sie Gebühreneinnahmen aus einem Portfolio von Finanzgeschäften. |
Wenn Sie eine Definition verwenden möchten, erstellt ein Beziehungsmanager eine objektive Maßeinheit und wählt Ziele für Finanzgeschäfte oder Gebührenwachstum für Finanzgeschäfte aus. Der Beziehungsmanager gibt einen Zielwert an und verknüpft die zugehörigen Finanzgeschäftsdatensätze mit der Maßeinheit. Die Definition berechnet dann den aktuellen Wert der Maßeinheit aus diesen Datensätzen.
Benutzerdefinierte Berechnungsdefinitionen
Administratoren können unter "Setup" auch benutzerdefinierte Berechnungsdefinitionen erstellen. Eine benutzerdefinierte Definition gibt einen Objekttyp, eine Aggregationsmethode wie Summe oder Anzahl und Filterkriterien an. Ein Administrator muss eine benutzerdefinierte Definition aktivieren, bevor Beziehungsmanager sie auswählen können.
Bei Verwendung einer benutzerdefinierten Berechnungsdefinition:
- Beim Erstellen einer Maßeinheit für das Accountplanziel wählt der Beziehungsmanager eine Berechnungsdefinition aus.
- Der Beziehungsmanager verknüpft Datensätze des in der Definition angegebenen Objekttyps mit der Maßeinheit.
- Das System berechnet den aktuellen Wert der Maßeinheit automatisch anhand der Kriterien der Berechnungsdefinition und der zugehörigen Datensätze.
Weitere Informationen zum Erstellen von Berechnungsdefinitionen in Sales Cloud finden Sie unter Ziele, Maßeinheiten und Berechnungsdefinitionen für Vertriebs-Accountpläne.
Berechnen von Kennzahlen
Wenn Sie Finanzgeschäfte einer Accountplan-Maßeinheit zuordnen, die eine Berechnungsdefinition verwendet, aktualisiert das System automatisch den aktuellen Wert der Maßeinheit anhand der Berechnungskriterien.
Berechnungsprozess:
- Jeden Abend werden alle mit Ihrer Maßeinheit verknüpften Finanzgeschäfte ausgewertet.
- Die Filterkriterien der Definition bestimmen, welche Datensätze einbezogen werden sollen. Die einsatzbereiten Finanzgeschäftsdefinitionen umfassen aktive Finanzgeschäfte.
- Der in der Definition definierte Aggregationsvorgang wird ausgeführt. Beispielsweise durch Summieren der Felder "Transaktionswert" oder "Erwartete Gesamtgebühr".
- Das Feld "Aktueller Wert" der Maßeinheit wird mit dem berechneten Ergebnis aktualisiert.
- Wenn Sie Ihren Accountplan am nächsten Tag öffnen, sind die aktualisierten Werte sichtbar.
Der aktuelle Wert wird auch sofort aktualisiert, wenn Sie die Berechnungsdefinitionsauswahl ändern oder die zugeordneten Datensätze ändern.
Welche Datensätze in Berechnungen enthalten sind
Berechnungsdefinitionen verwenden Filterkriterien, um zu bestimmen, welche Datensätze zum berechneten Wert beitragen. Die spezifischen Kriterien hängen davon ab, wie ein Administrator die Definition konfiguriert hat.
Bei den einsatzbereiten Finanzgeschäftsdefinitionen tragen aktive Finanzgeschäfte zum berechneten Wert bei. Bei benutzerdefinierten Definitionen hängen die genauen enthaltenen Datensätze von den Filterkriterien ab, die der Administrator konfiguriert hat.
Überlegungen
- Eine Berechnungsdefinition verfolgt die Aktivität für nur einen Objekttyp. Sie können einer Maßeinheit Datensätze unterschiedlicher Objekttypen zuordnen. Es werden jedoch nur Datensätze auf den aktuellen Wert der Maßeinheit angerechnet, die mit dem Objekttyp und den Kriterien der Berechnungsdefinition übereinstimmen.
- Sie können einer objektiven Maßeinheit bis zu 50 Datensätze zuordnen.
- Benutzerdefinierte Berechnungsdefinitionen verbleiben nach der Erstellung im Status "Entwurf" und können von Benutzern erst ausgewählt werden, nachdem sie unter "Setup" von einem Administrator aktiviert wurden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ziele, Maßeinheiten und Berechnungsdefinitionen für Vertriebs-Accountpläne.
- Die einsatzbereiten Berechnungsdefinitionen für Finanzgeschäfte werden bereitgestellt, wenn Sie Accountpläne und die Verwaltung von Finanzgeschäften in einer Organisation aktivieren.
- Wenn eine Berechnungsdefinition auf ein benutzerdefiniertes Feld verweist und sich der Datentyp des Felds ändert, nachdem die Berechnungsdefinition aktiviert wurde, wird der aktuelle Wert der Maßeinheit nicht mehr automatisch aktualisiert. Erstellen Sie zum Wiederherstellen automatischer Aktualisierungen eine neue Berechnungsdefinition, die auf das aktualisierte Feld verweist.
