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Definiciones de cálculo de planes de cuentas con acuerdos financieros
Utilice las definiciones de cálculo listas para su uso para negociaciones financieras para realizar un seguimiento automático de objetivos de ingresos y comisiones en mediciones de objetivos de planes de cuenta. Las definiciones agregan datos desde registros de negociaciones financieras activos, de modo que los gestores de relaciones no tienen que actualizar valores de mediciones manualmente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Agentforce Financial Services, Account Plans y Gestión de negociaciones activados |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a planes de relaciones comerciales: | Conjunto de permisos Ventas de FSC |
Requisitos previos
Para utilizar definiciones de cálculo con negociaciones financieras, verifique estos requisitos en su organización.
- Active Planes de cuenta en Sales Cloud.
- Active Configuración de plan de relaciones comerciales. Consulte Activar plan de relaciones comerciales.
- Active Gestión de negociaciones. Consulte Activar gestión de negociaciones financieras.
Cuando activa Planes de cuenta, las definiciones de cálculo para negociaciones financieras se implementan automáticamente. Los administradores pueden verlos o gestionarlos en Configuración en la página Planes de cuenta.
Definiciones de cálculo listas para su uso
Estas definiciones de cálculo están disponibles para registros de negociaciones financieras.
| Definición de cálculo | Cálculo | Objetivo |
|---|---|---|
| Objetivos de ingresos de negociaciones financieras | Suma del campo Valor de transacción entre negociaciones financieras activas | Realice un seguimiento de las oportunidades en curso de ingresos procedentes de negociaciones financieras que no están inactivas. |
| Crecimiento de comisión de acuerdo financiero | Suma del campo Tarifa prevista total entre negociaciones financieras activas | Realice un seguimiento de los ingresos por comisiones de una cartera de negociaciones financieras. |
Para utilizar una definición, un gestor de relaciones crea una medición objetiva y selecciona Objetivos de ingresos de negociaciones financieras o Crecimiento de comisiones de negociaciones financieras. El gestor de relaciones especifica un valor objetivo y asocia los registros de negociaciones financieras relacionadas con la medición. A continuación, la definición calcula el valor actual de la medición desde esos registros.
Definiciones de cálculo personalizadas
Los administradores también pueden crear definiciones de cálculo personalizadas en Configuración. Una definición personalizada especifica un tipo de objeto, un método de agregación como suma o recuento y criterios de filtro. Un administrador debe activar una definición personalizada antes de que los gestores de relaciones puedan seleccionarla.
Cuando utilice una definición de cálculo personalizada:
- Al crear una medición de objetivo de plan de cuenta, el gestor de relaciones selecciona una definición de cálculo.
- El gestor de relaciones asocia registros del tipo de objeto especificado en la definición con la medición.
- El sistema calcula automáticamente el valor actual de la medición basándose en los criterios de la definición de cálculo y los registros asociados.
Para obtener más información acerca de la creación de definiciones de cálculo en Sales Cloud, consulte Objetivos, mediciones y definiciones de cálculo del plan de cuenta de ventas.
Cómo se calculan las mediciones
Cuando asocia negociaciones financieras con una medición de plan de cuenta que utiliza una definición de cálculo, el sistema actualiza automáticamente el valor actual de la medición basándose en los criterios de cálculo.
Proceso de cálculo:
- Cada noche, se evalúan todas las negociaciones financieras asociadas con su medición.
- Los criterios de filtro de la definición determinan qué registros incluir. Las definiciones de acuerdos financieros listos para su uso incluyen acuerdos financieros activos.
- La operación de agregación definida en la definición se ejecuta. Por ejemplo, sumando los campos Valor de transacción o Tarifa prevista total.
- El campo Valor actual de la medición se actualiza con el resultado calculado.
- Cuando abre su plan de cuenta al día siguiente, los valores actualizados son visibles.
El valor actual también se actualiza inmediatamente cuando cambia la selección de definición de cálculo o modifica los registros asociados.
Qué registros se incluyen en los cálculos
Las definiciones de cálculo utilizan criterios de filtro para determinar qué registros contribuyen al valor calculado. Los criterios específicos dependen de cómo configuró un administrador la definición.
Para las definiciones de negociaciones financieras listas para su uso, las negociaciones financieras activas contribuyen al valor calculado. Para definiciones personalizadas, los registros exactos incluidos dependen de los criterios de filtro que configuró el administrador.
Consideraciones
- Una definición de cálculo realiza un seguimiento de la actividad solo en un tipo de objeto. Puede asociar registros de diferentes tipos de objetos con una medición, pero solo los registros que coinciden con el tipo de objeto y los criterios de la definición de cálculo cuentan en el valor actual de la medición.
- Puede asociar hasta 50 registros con una medición objetiva.
- Las definiciones de cálculo personalizadas permanecen en estado Borrador después de la creación y no están disponibles para que los usuarios las seleccionen hasta que un administrador las active en Configuración. Consulte Objetivos, mediciones y definiciones de cálculo del plan de cuenta de ventas.
- Las definiciones de cálculo listas para su uso para negociaciones financieras se implementan cuando activa Planes de cuenta y Gestión de negociaciones financieras en una organización.
- Si una definición de cálculo hace referencia a un campo personalizado y el tipo de datos del campo cambia después de activar la definición de cálculo, el valor actual de la medición deja de actualizarse automáticamente. Para restaurar actualizaciones automáticas, cree una nueva definición de cálculo que haga referencia al campo actualizado.
