Tilisuunnitelmien laskentamääritelmät finanssisopimuksilla
Käytä finanssisopimusten käyttövalmiita laskentamääritelmiä seurataksesi automaattisesti tuotto- ja maksutavoitteita tilisuunnitelmien tavoitteiden mitoissa. Määritelmät keräävät tietoja aktiivisista finanssisopimustietueista, joten suhdepäälliköiden ei tarvitse päivittää mitta-arvoja manuaalisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Agentforce Financial Services-, Account Plans- ja Deal Management -ominaisuuksilla |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Liiketoimintasuhteiden suunnitelmien käyttäminen: | FSC Sales -käyttöoikeusjoukko |
Edellytykset
Jos haluat käyttää laskentamääritelmiä finanssisopimuksissa, vahvista nämä vaatimukset organisaatiossasi.
- Tilin suunnitelmien ottaminen käyttöön Sales Cloudissa.
- Ota liiketoimintasuhteiden suunnitelman asetukset käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Liiketoimintasuhteiden suunnitelman käyttöönotto.
- Ota Diilien hallinta -asetus käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Finanssisopimusten hallinnan ottaminen käyttöön.
Kun otat tilisuunnitelmat käyttöön, finanssisopimusten laskentamääritykset otetaan automaattisesti käyttöön. Pääkäyttäjät voivat tarkastella tai hallita niitä Määritykset-valikon Tilin suunnitelmat -sivulta.
Käyttövalmiit laskentamääritelmät
Nämä laskentamääritelmät ovat käytettävissä finanssisopimustietueille.
| Laskennan määritelmä | Laskutoimi | Käyttötarkoitus |
|---|---|---|
| Finanssisopimusten tuottotavoitteet | Maksutapahtuman arvo -kentän summa aktiivisista finanssisopimuksista | Seuraa tuottopolkua finanssisopimuksista, jotka eivät ole aktiivisia. |
| Finanssisopimuksen maksujen kasvu | Odotettu kokonaismaksu -kentän summa aktiivisista finanssisopimuksista | Seuraa maksujen tuottoa finanssisopimusten portfoliosta. |
Jos haluat käyttää määritelmää, suhdepäällikkö luo tavoitteen mitan ja valitsee Financial Deal Revenue Targets tai Financial Deal Fee Growth. Suhdepäällikkö määrittää tavoitearvon ja liittää siihen liittyvät finanssisopimustietueet mittaan. Määritelmä laskee sitten mitan tämänhetkisen arvon kyseisistä tietueista.
Mukautettujen laskentojen määritelmät
Pääkäyttäjät voivat myös luoda mukautettuja laskentamääritelmiä Määritykset-valikosta. Mukautettu määritelmä määrittää objektin tyypin, aggregointitavan, kuten summan tai määrän, ja suodatusehdot. Pääkäyttäjän täytyy aktivoida mukautettu määritelmä ennen kuin suhdepäälliköt voivat valita sen.
Kun käytät mukautettua laskentamääritelmää:
- Kun asiakassuunnitelman tavoitteen mitta luodaan, suhdepäällikkö valitsee laskentamäärityksen.
- Suhdepäällikkö liittää mittaan määritelmässä määritetyn objektityypin tietueet.
- Järjestelmä laskee mitan tämänhetkisen arvon automaattisesti laskutoimen määritelmän ehtojen ja siihen liittyvien tietueiden perusteella.
Lisätietoja laskentamääritelmien luomisesta Sales Cloudissa on kohdassa Myyntitilin suunnitelman tavoitteet, mitat ja laskentamääritelmät.
Miten tilastot lasketaan
Kun liität finanssisopimuksia tilisuunnitelman mittaan, joka käyttää laskentamääritelmää, järjestelmä päivittää mitan tämänhetkisen arvon automaattisesti laskentatarpeiden perusteella.
Laskentaprosessi:
- Kaikki mittaasi liittyvät finanssisopimukset arvioidaan joka yö.
- Määritelmän suodatusehdot määrittävät, mitkä tietueet sisällytetään mukaan. Käytettävissä olevat finanssisopimusten määritelmät sisältävät aktiiviset finanssisopimukset.
- Määritelmässä määritetty aggregointitoiminto suoritetaan. Esimerkiksi Maksutapahtuman arvo- tai Odotettu kokonaismaksu -kenttien yhteenveto.
- Mitan Nykyinen arvo -kenttä päivittyy laskettuun tulokseen.
- Kun avaat tilisuunnitelmasi seuraavana päivänä, päivitetyt arvot ovat näkyvissä.
Tämänhetkinen arvo päivitetään myös välittömästi, kun muutat laskutoimen määritelmän valintaa tai muokkaat siihen liittyviä tietueita.
Mitkä tietueet sisältyvät laskutoimiin
Laskentamääritelmät käyttävät suodatusehtoja määrittääkseen, mitkä tietueet vaikuttavat laskettuun arvoon. Tarkat ehdot riippuvat siitä, miten pääkäyttäjä on määrittänyt määritelmän.
Aktiiviset finanssisopimukset vaikuttavat laskettuun arvoon käyttövalmiissa finanssisopimusten määritelmissä. Mukautettujen määritelmien sisältämät tarkat tietueet riippuvat pääkäyttäjän määrittämistä suodatusehdoista.
Huomioitavaa
- Laskentamääritelmä seuraa vain yhden objektityypin toimintoja. Voit liittää mittaan eri objektityyppien tietueita, mutta vain tietueet, jotka vastaavat laskutoimen määritelmän objektityyppiä ja ehtoja, lasketaan mitan tämänhetkiseen arvoon.
- Voit liittää tavoitteen mittaan enintään 50 tietuetta.
- Mukautettujen laskutoimien määritelmät säilyvät Luonnos-tilassa luomisen jälkeen, eikä niitä voi valita käyttäjille ennen kuin pääkäyttäjä aktivoi ne Määritykset-valikosta. Lisätietoja on kohdassa Myyntitilin suunnitelman tavoitteet, mitat ja laskutoimien määritelmät.
- Finanssisopimusten käyttövalmiit laskentamääritelmät otetaan käyttöön, kun otat Tilisuunnitelmat- ja Finanssisopimusten hallinta -ominaisuudet käyttöön organisaatiossa.
- Jos laskentamääritelmä viittaa mukautettuun kenttään ja kentän datatyyppi muuttuu laskentamääritelmän aktivoinnin jälkeen, mitan tämänhetkinen arvo ei enää päivity automaattisesti. Jos haluat palauttaa automaattisia päivityksiä, luo uusi laskentamääritelmä, joka viittaa päivitettyyn kenttään.
