Définitions de calcul de plan de compte avec des affaires financières
Utilisez les définitions de calcul prêtes à l'emploi pour les affaires financières afin de suivre automatiquement les objectifs de chiffre d'affaires et de frais dans les mesures d'objectif de plan de compte. Les définitions agrègent les données des enregistrements d'affaires financières actifs, ce qui évite aux responsables des relations de mettre à jour manuellement les valeurs de mesure.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Agentforce Financial Services, Plans de compte et Gestion des affaires activés |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder aux plans de relations commerciales : | Ensemble d'autorisations FSC Sales |
Prérequis
Pour utiliser des définitions de calcul avec des affaires financières, vérifiez ces exigences dans votre organisation.
- Activez Plans de compte dans Sales Cloud.
- Activez Paramètres du plan de relations commerciales. Consultez Activation du plan de relations commerciales.
- Activez Gestion des affaires. Consultez Activation de Gestion des affaires financières.
Lorsque vous activez Plans de compte, les définitions de calcul des affaires financières sont automatiquement déployées. Les administrateurs peuvent les afficher ou les gérer dans Configuration, dans la page Plans de compte.
Définitions de calcul prêtes à l'emploi
Ces définitions de calcul sont disponibles pour les enregistrements d'affaires financières.
| Définition du calcul | Calcul | Objet |
|---|---|---|
| Objectifs de chiffre d'affaires des affaires financières | Somme du champ Valeur de transaction dans les affaires financières actives | Suivez le pipeline de revenus des affaires financières qui ne sont pas inactives. |
| Croissance des frais des affaires financières | Somme du champ Frais totaux attendus dans les affaires financières actives | Suivez le revenu des frais d'un portefeuille d'affaires financières. |
Pour utiliser une définition, un responsable des relations crée une mesure objective et sélectionne Cibles de chiffre d'affaires des affaires financières ou Croissance des frais des affaires financières. Le responsable des relations spécifie une valeur cible et associe les enregistrements d'affaires financières associés à la mesure. La définition calcule ensuite la valeur actuelle de la mesure à partir de ces enregistrements.
Définitions de calcul personnalisées
Les administrateurs peuvent également créer des définitions de calcul personnalisées dans Configuration. Une définition personnalisée spécifie un type d'objet, une méthode d'agrégation telle que somme ou nombre, et des critères de filtrage. Un administrateur doit activer une définition personnalisée avant que les responsables des relations puissent la sélectionner.
Lors de l'utilisation d'une définition de calcul personnalisée :
- Lors de la création d'une mesure d'objectif de plan de compte, le responsable des relations sélectionne une définition de calcul.
- Le responsable des relations associe à la mesure les enregistrements du type d'objet spécifié dans la définition.
- Le système calcule automatiquement la valeur actuelle de la mesure en fonction des critères de la définition de calcul et des enregistrements associés.
Pour plus d'informations sur la création de définitions de calcul dans Sales Cloud, consultez Objectifs, mesures et définitions de plan de compte commercial.
Calcul des métriques
Lorsque vous associez des affaires financières à une mesure de plan de compte qui utilise une définition de calcul, le système met automatiquement à jour la valeur actuelle de la mesure en fonction des critères de calcul.
Processus de calcul :
- Tous les soirs, toutes les affaires financières associées à votre mesure sont évaluées.
- Les critères de filtrage de la définition déterminent les enregistrements à inclure. Les définitions d'affaires financières prêtes à l'emploi comprennent les affaires financières actives.
- L'opération d'agrégation définie dans la définition est exécutée. Par exemple, la somme des champs Valeur de transaction ou Frais totaux attendus.
- Le champ Valeur actuelle de la mesure est mis à jour avec le résultat calculé.
- Lorsque vous ouvrez votre plan de compte le lendemain, les valeurs mises à jour sont visibles.
La valeur actuelle est également immédiatement mise à jour lorsque vous changez la sélection de la définition de calcul ou modifiez les enregistrements associés.
Quels enregistrements sont inclus dans les calculs
Les définitions de calcul utilisent des critères de filtrage pour déterminer quels enregistrements contribuent à la valeur calculée. Les critères spécifiques dépendent de la configuration de la définition par un administrateur.
Pour les définitions d'affaires financières prêtes à l'emploi, les affaires financières actives contribuent à la valeur calculée. Pour des définitions personnalisées, les enregistrements exacts inclus dépendent des critères de filtrage que l'administrateur a configurés.
Considérations
- Une définition de calcul suit l'activité sur un seul type d'objet. Vous pouvez associer des enregistrements de différents types d'objet à une mesure, mais seuls les enregistrements qui correspondent au type d'objet et aux critères de la définition du calcul sont pris en compte dans la valeur actuelle de la mesure.
- Vous pouvez associer jusqu'à 50 enregistrements à une mesure objective.
- Les définitions de calcul personnalisées restent sous le statut Brouillon après leur création et ne peuvent pas être sélectionnées par les utilisateurs tant qu'un administrateur ne les a pas activées dans Configuration. Consultez Objectifs, mesures et définitions du plan de compte commercial.
- Les définitions de calcul prêtes à l'emploi pour les affaires financières sont déployées lorsque vous activez Plans de compte et Gestion des affaires financières dans une organisation.
- Si une définition de calcul référence un champ personnalisé et que le type de données du champ change après l'activation de la définition de calcul, la valeur actuelle de la mesure ne s'actualise plus automatiquement. Pour restaurer les mises à jour automatiques, créez une définition de calcul qui référence le champ mis à jour.
