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Definizioni calcolo piano account con trattative finanziarie
Utilizzare le definizioni di calcolo pronte all'uso per le trattative finanziarie per tenere traccia automaticamente degli obiettivi di reddito e commissioni nelle misure degli obiettivi del piano account. Le definizioni aggregano i dati dei record delle trattative finanziarie attive, in modo che i responsabili relazioni non debbano aggiornare manualmente i valori delle misure.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Agentforce Financial Services, Piani account e Gestione trattative abilitati |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per accedere ai piani di relazione commerciale: | Insieme di autorizzazioni FSC Sales |
Prerequisiti
Per utilizzare le definizioni di calcolo con le trattative finanziarie, verificare i seguenti requisiti nell'organizzazione.
- Attivare Piani account in Sales Cloud.
- Attivare le impostazioni del piano di relazione con l'azienda. Vedere Abilitazione di Business Relationship Plan.
- Attivare Gestione trattative. Vedere Abilitazione di Gestione trattative finanziarie.
Quando si abilitano i piani account, le definizioni di calcolo per le trattative finanziarie vengono distribuite automaticamente. Gli amministratori possono visualizzarli o gestirli in Imposta nella pagina Piani account.
Definizioni di calcolo pronte all'uso
Queste definizioni di calcolo sono disponibili per i record delle trattative finanziarie.
| Definizione calcolo | Calcolo | Scopo |
|---|---|---|
| Target di reddito delle trattative finanziarie | Somma del campo Valore transazione nelle trattative finanziarie attive | Tenere traccia delle opportunità di reddito in corso di realizzazione derivanti da trattative finanziarie non inattive. |
| Financial Deal Fee Growth (Crescita commissioni trattative finanziarie) | Somma del campo Total Expected Fee (Commissione prevista totale) nelle trattative finanziarie attive | Tenere traccia del reddito da commissioni di un portafoglio di trattative finanziarie. |
Per utilizzare una definizione, un responsabile relazioni crea una misura obiettiva e seleziona Obiettivi reddito trattativa finanziaria o Crescita commissioni trattativa finanziaria. Il responsabile relazioni specifica un valore target e associa i record delle trattative finanziarie correlate alla misura. La definizione calcola quindi il valore corrente della misura da tali record.
Definizioni calcolo personalizzate
Gli amministratori possono anche creare definizioni di calcolo personalizzate in Imposta. Una definizione personalizzata specifica un tipo di oggetto, un metodo di aggregazione come somma o conteggio e criteri di filtro. Un amministratore deve attivare una definizione personalizzata prima che i responsabili relazioni possano selezionarla.
Quando si utilizza una definizione di calcolo personalizzata:
- Quando si crea una misura obiettivo del piano account, il responsabile relazioni seleziona una definizione di calcolo.
- Il responsabile relazioni associa i record del tipo di oggetto specificato nella definizione alla misura.
- Il sistema calcola automaticamente il valore corrente della misura in base ai criteri della definizione del calcolo e ai record associati.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di definizioni di calcolo in Sales Cloud, vedere Obiettivi, misure e definizioni dei piani account di vendita.
Come vengono calcolate le metriche
Quando si associano trattative finanziarie a una misura del piano account che utilizza una definizione di calcolo, il sistema aggiorna automaticamente il valore corrente della misura in base ai criteri di calcolo.
Processo di calcolo:
- Ogni notte vengono valutate tutte le trattative finanziarie associate alla misura.
- I criteri di filtro della definizione determinano quali record includere. Le definizioni di trattativa finanziaria pronte all'uso includono trattative finanziarie attive.
- Viene eseguita l'operazione di aggregazione definita nella definizione. Ad esempio, sommando i campi Valore transazione o Commissione totale prevista.
- Il campo Valore corrente della misura viene aggiornato con il risultato calcolato.
- Quando si apre il piano account il giorno successivo, i valori aggiornati sono visibili.
Il valore corrente viene aggiornato immediatamente anche quando si modifica la selezione della definizione del calcolo o si modificano i record associati.
Record inclusi nei calcoli
Le definizioni di calcolo utilizzano criteri di filtro per determinare quali record contribuiscono al valore calcolato. I criteri specifici dipendono da come un amministratore ha configurato la definizione.
Per le definizioni di trattativa finanziaria pronte all'uso, le trattative finanziarie attive contribuiscono al valore calcolato. Per le definizioni personalizzate, i record esatti inclusi dipendono dai criteri di filtro configurati dall'amministratore.
Considerazioni
- Una definizione di calcolo tiene traccia dell'attività su un solo tipo di oggetto. È possibile associare record di tipi di oggetto diversi a una misura, ma solo i record che corrispondono al tipo di oggetto e ai criteri della definizione di calcolo vengono conteggiati nel valore corrente della misura.
- È possibile associare fino a 50 record a una misura oggettiva.
- Le definizioni di calcolo personalizzate rimangono nello stato Bozza dopo la creazione e non sono selezionabili dagli utenti finché non vengono attivate da un amministratore in Imposta. Vedere Obiettivi, misure e definizioni dei piani account di vendita.
- Le definizioni di calcolo pronte all'uso per le trattative finanziarie vengono distribuite quando si abilitano Piani account e Gestione trattative finanziarie in un'organizzazione.
- Se una definizione di calcolo fa riferimento a un campo personalizzato e il tipo di dati del campo cambia dopo l'attivazione della definizione di calcolo, il valore corrente della misura non viene aggiornato automaticamente. Per ripristinare gli aggiornamenti automatici, creare una nuova definizione di calcolo che faccia riferimento al campo aggiornato.
