Berekeningsdefinities van accountplannen met financiƫle deals
Gebruik de kant-en-klare berekeningsdefinities voor financiƫle deals om automatisch omzet- en kostendoelen bij te houden in meeteenheden voor accountplannen. De definities aggregeren gegevens uit actieve financiƫle dealrecords, waardoor relatiemanagers meeteenheidswaarden niet handmatig hoeven bij te werken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Agentforce Financial Services, Accountplannen en Dealbeheer ingeschakeld |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang krijgen tot zakelijke relatieplannen: | Machtigingenset FSC Sales |
Randvoorwaarden
Als u berekeningsdefinities wilt gebruiken voor financiƫle deals, controleert u deze vereisten in uw organisatie.
- Schakel Accountplannen in in Sales Cloud.
- Schakel Instellingen voor bedrijfsrelatieplan in. Zie Bedrijfsrelatieplan inschakelen.
- Schakel Dealbeheer in. Zie Financieel dealbeheer inschakelen.
Wanneer u Accountplannen inschakelt, worden de berekeningsdefinities voor financiĆ«le deals automatisch geĆÆmplementeerd. Beheerders kunnen deze weergeven of beheren in Set-up op de pagina Accountplannen.
Kant-en-klare berekeningsdefinities
Deze berekeningsdefinities zijn beschikbaar voor records van financiƫle deals.
| Berekeningsdefinitie | Berekening | Doel |
|---|---|---|
| Omzetdoelen voor financiƫle deals | Som van het veld Transactiewaarde voor actieve financiƫle deals | Houd de omzetpijplijn bij van financiƫle deals die niet inactief zijn. |
| Groei van vergoedingen voor financiƫle deals | Som van het veld Totale verwachte kosten voor actieve financiƫle deals | Houd inkomsten uit vergoedingen bij uit een portefeuille van financiƫle deals. |
Voor het gebruik van een definitie maakt een relatiemanager een objectieve meeteenheid en selecteert Omzetdoelen voor financiƫle deal of Groei van financiƫle dealkosten. De relatiemanager geeft een doelwaarde op en koppelt de gerelateerde financiƫle dealrecords aan de meeteenheid. De definitie berekent vervolgens de huidige waarde van de meeteenheid op basis van die records.
Aangepaste berekeningsdefinities
Beheerders kunnen ook aangepaste berekeningsdefinities maken in Set-up. Een aangepaste definitie geeft een objecttype, een aggregatiemethode zoals som of telling en filtercriteria op. Een beheerder moet een aangepaste definitie activeren voordat relatiemanagers deze kunnen selecteren.
Bij gebruik van een aangepaste berekeningsdefinitie:
- Bij het maken van een meeteenheid voor de doelstelling van een accountplan selecteert de relatiemanager een berekeningsdefinitie.
- De relatiebeheerder koppelt records van het objecttype dat in de definitie is opgegeven aan de meeteenheid.
- Het systeem berekent automatisch de huidige waarde van de meeteenheid op basis van de criteria van de berekeningsdefinitie en de gekoppelde records.
Zie voor meer informatie over het maken van berekeningsdefinities in Sales Cloud Doelstellingen, meeteenheden en berekeningsdefinities voor verkoopaccounts.
Hoe meetgegevens worden berekend
Wanneer u financiƫle deals koppelt aan een meeteenheid voor een accountplan die een berekeningsdefinitie gebruikt, werkt het systeem de huidige waarde van de meeteenheid automatisch bij op basis van de berekeningscriteria.
Berekeningsproces:
- Elke nacht worden alle financiƫle deals geƫvalueerd die aan uw meeteenheid zijn gekoppeld.
- De filtercriteria van de definitie bepalen welke records moeten worden opgenomen. De kant-en-klare definities van financiƫle deals omvatten actieve financiƫle deals.
- De in de definitie gedefinieerde aggregatiebewerking wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld het optellen van de velden Transactiewaarde of Totaal verwachte kosten.
- Het veld Huidige waarde voor de meeteenheid wordt bijgewerkt met het berekende resultaat.
- Wanneer u uw accountplan de volgende dag opent, zijn de bijgewerkte waarden zichtbaar.
De huidige waarde wordt ook onmiddellijk bijgewerkt wanneer u de selectie van de berekeningsdefinitie wijzigt of de gekoppelde records wijzigt.
Welke records worden opgenomen in berekeningen
Berekeningsdefinities gebruiken filtercriteria om te bepalen welke records bijdragen aan de berekende waarde. De specifieke criteria zijn afhankelijk van de manier waarop een beheerder de definitie heeft geconfigureerd.
Voor de kant-en-klare definities van financiƫle deals dragen actieve financiƫle deals bij aan de berekende waarde. Voor aangepaste definities zijn de exacte opgenomen records afhankelijk van de filtercriteria die de beheerder heeft geconfigureerd.
Overwegingen
- Een berekeningsdefinitie houdt activiteit voor slechts Ć©Ć©n type object bij. U kunt records van verschillende objecttypen koppelen aan een meeteenheid, maar alleen records die overeenkomen met het objecttype en de criteria van de berekeningsdefinitie tellen mee voor de huidige waarde van de meeteenheid.
- U kunt maximaal 50 records koppelen aan een objectieve meeteenheid.
- Aangepaste berekeningsdefinities blijven na het maken in Conceptstatus en kunnen pas worden geselecteerd nadat een beheerder ze heeft geactiveerd in Set-up. Zie Doelstellingen, meeteenheden en berekeningsdefinities van verkoopaccountplannen.
- De kant-en-klare berekeningsdefinities voor financiĆ«le deals worden geĆÆmplementeerd wanneer u Accountplannen en Beheer van financiĆ«le deals inschakelt in een organisatie.
- Als een berekeningsdefinitie verwijst naar een aangepast veld en het gegevenstype van het veld verandert nadat de berekeningsdefinitie is geactiveerd, wordt de huidige waarde van de meeteenheid niet meer automatisch bijgewerkt. Als u automatische updates wilt herstellen, maakt u een nieuwe berekeningsdefinitie die verwijst naar het bijgewerkte veld.
