Definisjoner av kontoplanberegninger med økonomiske avtaler
Bruk de ferdige beregningsdefinisjonene for finansielle avtaler til å automatisk spore omsetnings- og godtgjørelsesmål i mål for kontoplaner. Definisjonene samler data fra aktive økonomiske avtaleposter, så relasjonsledere trenger ikke å oppdatere målingsverdier manuelt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce Financial Services, Kontoplaner og Avtalebehandling aktivert |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å få tilgang til forretningsrelasjonsplaner: | Tillatelsessettet FSC Sales |
Forhåndskrav
Kontroller disse kravene i organisasjonen for å bruke beregningsdefinisjoner i finansielle avtaler.
- Aktiver kontoplaner i Sales Cloud.
- Slå på Innstillinger for forretningsrelasjonsplan. Se Aktiver forretningsrelasjonsplan.
- Slå på Avtalebehandling. Se Aktiver behandling av finansielle avtaler.
Når du aktiverer kontoplaner, distribueres beregningsdefinisjonene for økonomiske avtaler automatisk. Administratorer kan vise eller behandle dem i Oppsett på siden Kontoplaner.
Definisjoner av beregninger som er klare til bruk
Disse beregningsdefinisjonene er tilgjengelig for økonomiske avtaleposter.
| Beregningsdefinisjon | Beregning | Formål |
|---|---|---|
| Omsetningsmål for økonomiske avtaler | Summen av Transaksjonsverdi-feltet på tvers av aktive økonomiske avtaler | Spor omsetningen under behandling fra finansielle avtaler som ikke er inaktive. |
| Økning i økonomisk avtalegodtgjørelse | Summen av feltet Total forventet godtgjørelse på tvers av aktive økonomiske avtaler | Spor godtgjørelsesinntekt fra en portefølje av økonomiske avtaler. |
For å bruke en definisjon oppretter en relasjonsleder en målestokk og velger Mål for finansiell avtaleomsetning eller Økning av finansiell avtaleavgift. Relasjonslederen angir en målverdi og knytter de relaterte økonomiske avtalepostene til målingen. Definisjonen beregner deretter målingens gjeldende verdi fra disse postene.
Definisjoner av tilpassede beregninger
Administratorer kan også opprette tilpassede beregningsdefinisjoner i Oppsett. En tilpasset definisjon angir en objekttype, en aggregeringsmetode som sum eller antall, og filterkriterier. En administrator må aktivere en tilpasset definisjon før relasjonsledere kan velge den.
Når du bruker en tilpasset beregningsdefinisjon:
- Når du oppretter mål for en kontoplan, velger relasjonslederen en beregningsdefinisjon.
- Relasjonslederen knytter poster av objekttypen som er angitt i definisjonen, til målingen.
- Systemet beregner automatisk målingens gjeldende verdi basert på beregningsdefinisjonens kriterier og de tilknyttede postene.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter beregningsdefinisjoner i Sales Cloud, kan du se Mål, målinger og beregningsdefinisjoner for salgskontoplaner.
Slik beregnes målinger
Når du knytter økonomiske avtaler til en kontoplanmåling som bruker en beregningsdefinisjon, oppdaterer systemet automatisk målringens gjeldende verdi basert på beregningskriteriene.
Beregningsprosess:
- Hver natt evalueres alle økonomiske avtaler som er knyttet til målingen.
- Definisjonens filterkriterier bestemmer hvilke poster som skal inkluderes. De ferdige definisjonene av økonomiske avtaler inkluderer aktive økonomiske avtaler.
- Aggregeringsoperasjonen som er definert i definisjonen, kjøres. Du kan for eksempel summere feltene Transaksjonsverdi eller Total forventet avgift.
- Feltet Gjeldende verdi i målingen oppdateres med det beregnede resultatet.
- Når du åpner kontoplanen neste dag, vises de oppdaterte verdiene.
Den gjeldende verdien oppdateres også umiddelbart når du endrer beregningsdefinisjonsvalget eller endrer de tilknyttede postene.
Hvilke poster som er inkludert i beregninger
Beregningsdefinisjoner bruker filterkriterier til å bestemme hvilke poster som bidrar til den beregnede verdien. De spesifikke kriteriene er avhengig av hvordan en administrator har konfigurert definisjonen.
For de ferdige økonomiske avtaledefinisjonene bidrar aktive økonomiske avtaler til den beregnede verdien. Når det gjelder tilpassede definisjoner, er de nøyaktige postene som er inkludert, avhengig av filterkriteriene som administratoren konfigurerte.
Vurderinger
- En beregningsdefinisjon sporer aktivitet på bare én type objekt. Du kan knytte poster av forskjellige objekttyper til en måling, men bare poster som samsvarer med beregningsdefinisjonens objekttype og kriterier, teller mot målets gjeldende verdi.
- Du kan knytte opptil 50 poster til en målmåling.
- Tilpassede beregningsdefinisjoner forblir i Utkast-status etter at de har blitt opprettet, og er ikke tilgjengelig for brukere før en administrator aktiverer dem i Oppsett. Se Mål, målinger og beregningsdefinisjoner for salgskontoplaner.
- De ferdige beregningsdefinisjonene for økonomiske avtaler distribueres når du aktiverer Kontoplaner og Finanstildeling i en organisasjon.
- Hvis en beregningsdefinisjon refererer til et tilpasset felt og feltets datatype endres etter at beregningsdefinisjonen er aktivert, slutter målets gjeldende verdi å oppdateres automatisk. For å gjenopprette automatiske oppdateringer oppretter du en ny beregningsdefinisjon som refererer til det oppdaterte feltet.
