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Definições de cálculo do plano de conta com acordos financeiros
Use as definições de cálculo prontas para uso para acordos financeiros para rastrear automaticamente metas de receita e taxas em medidas de objetivo do plano de conta. As definições agregam dados de registros de acordos financeiros ativos, de modo que os gerentes de relacionamento não precisam atualizar os valores de medida manualmente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com Serviços financeiros, planos de conta e gerenciamento de negócios da Agentforce habilitados |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar planos de relacionamento de negócios: | Conjunto de permissões de FSC Sales |
Pré-requisitos
Para usar definições de cálculo com acordos financeiros, verifique estes requisitos em sua organização.
- Ative os planos da conta no Sales Cloud.
- Ative as Configurações do plano de relacionamento de negócios. Consulte Habilitar plano de relacionamento de negócios.
- Ative o Gerenciamento de negócios. Consulte Habilitar gerenciamento de acordos financeiros.
Quando você habilita Planos da conta, as definições de cálculo para acordos financeiros são implementadas automaticamente. Os administradores podem visualizá-los ou gerenciá-los em Configuração na página Planos da conta.
Definições de cálculo prontas para uso
Essas definições de cálculo estão disponíveis para registros de negócio financeiro.
| Definição de cálculo | Cálculo | Objetivo |
|---|---|---|
| Metas de receita do acordo financeiro | Soma do campo Valor da transação entre acordos financeiros ativos | Acompanhe o pipeline de receita de acordos financeiros que não estão inativos. |
| Crescimento da tarifa do acordo financeiro | Soma do campo Tarifa total esperada entre acordos financeiros ativos | Acompanhe a receita da tarifa de um portfólio de acordos financeiros. |
Para usar uma definição, um gerente de relacionamento cria uma medida de objetivo e seleciona Metas de receita de acordo financeiro ou Crescimento da taxa de acordo financeiro. O gerente de relacionamento especifica um valor de meta e associa os registros de negócio financeiro relacionados à medida. A definição então calcula o valor atual da medida com base nesses registros.
Definições de cálculo personalizado
Os administradores também podem criar definições de cálculo personalizadas em Configuração. Uma definição personalizada especifica um tipo de objeto, um método de agregação como soma ou contagem e critérios de filtro. Um administrador deve ativar uma definição personalizada para que os gerentes de relacionamento possam selecioná-la.
Ao usar uma definição de cálculo personalizada:
- Ao criar uma medida de objetivo do plano de conta, o gerente de relacionamento seleciona uma definição de cálculo.
- O gerente de relacionamento associa registros do tipo de objeto especificado na definição à medida.
- O sistema calcula automaticamente o valor atual da medida com base nos critérios da definição de cálculo e nos registros associados.
Para obter mais informações sobre a criação de definições de cálculo no Sales Cloud, consulte Objetivos, medidas e definições de cálculo do plano da conta de vendas.
Como as métricas são calculadas
Quando você associa acordos financeiros a uma medida do plano da conta que usa uma definição de cálculo, o sistema atualiza automaticamente o valor atual da medida com base nos critérios de cálculo.
Processo de cálculo:
- Todas as noites, todos os acordos financeiros associados à sua medida são avaliados.
- Os critérios de filtro da definição determinam quais registros incluir. As definições de acordo financeiro prontas para uso incluem acordos financeiros ativos.
- A operação de agregação definida na definição é executada. Por exemplo, somando os campos Valor da transação ou Tarifa total esperada.
- O campo Valor atual na medida é atualizado com o resultado calculado.
- Quando você abre seu plano de conta no dia seguinte, os valores atualizados ficam visíveis.
O valor atual também é atualizado imediatamente quando você altera a seleção de definição de cálculo ou modifica os registros associados.
Quais registros são incluídos nos cálculos
As definições de cálculo usam critérios de filtro para determinar quais registros contribuem para o valor calculado. Os critérios específicos dependem de como um administrador configurou a definição.
Para as definições de acordo financeiro prontas para uso, os acordos financeiros ativos contribuem para o valor calculado. Para definições personalizadas, os registros exatos incluídos dependem dos critérios de filtro que o administrador configurou.
Considerações
- Uma definição de cálculo rastreia a atividade em apenas um tipo de objeto. Você pode associar registros de diferentes tipos de objeto a uma medida, mas somente registros que correspondam ao tipo de objeto e aos critérios da definição de cálculo contam para o valor atual da medida.
- Você pode associar até 50 registros a uma medida de objetivo.
- As definições de cálculo personalizado permanecem no status Rascunho após a criação e não estão disponíveis para os usuários selecionarem até que um administrador as ative em Configuração. Consulte Objetivos, medidas e definições de cálculo do plano da conta de vendas.
- As definições de cálculo prontas para uso para acordos financeiros são implementadas quando você habilita Planos de conta e Gerenciamento de acordos financeiros em uma organização.
- Se uma definição de cálculo fizer referência a um campo personalizado e o tipo de dados do campo mudar após a ativação da definição de cálculo, o valor atual da medida deixará de ser atualizado automaticamente. Para restaurar atualizações automáticas, crie uma nova definição de cálculo que faça referência ao campo atualizado.
