Definitioner av beräkning av kontoplan med ekonomiska affärer
Använd de färdiga beräkningsdefinitionerna för ekonomiska affärer för att automatiskt följa intäkter och avgiftsmål i mått för kontoplanmål. Definitionerna aggregerar data från aktiva finansaffärsposter, så relationsansvariga behöver inte uppdatera måttvärden manuellt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Agentforce Financial Services, Kontoplaner och Affärshantering aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Komma åt affärsrelationsplaner: | Behörighetsuppsättningen FSC Sales |
Förkrav
För att använda beräkningsdefinitioner med ekonomiska affärer, bekräfta dessa krav i din organisation.
- Slå på Kontoplaner i Sales Cloud.
- Slå på Inställningar för affärsrelationsplan. Se Aktivera affärsrelationsplan.
- Slå på Affärshantering. Se Aktivera finansavtalshantering.
När du aktiverar Kontoplaner distribueras beräkningsdefinitionerna för ekonomiska affärer automatiskt. Administratörer kan visa eller hantera dem i Inställningar på sidan Kontoplaner.
Beräkningsdefinitioner färdiga att använda
Dessa beräkningsdefinitioner är tillgängliga för finansaffärsposter.
| Beräkningsdefinition | Beräkning | Syfte |
|---|---|---|
| Intäktsmål för finansavtal | Summan av fältet Transaktionsvärde i aktiva finansaffärer | Följ intäktspipeline från ekonomiska affärer som inte är inaktiva. |
| Ökning av finansavtalsavgift | Summan av fältet Total förväntad avgift i aktiva finansaffärer | Följ avgiftsintäkter från en portfölj av finansiella affärer. |
För att använda en definition skapar en relationsansvarig ett objektivt mått och väljer Intäktsmål för finansavtal eller Ökad finansavtalsavgift. Relationshanteraren specificerar ett målvärde och associerar de relaterade posterna för ekonomiska affärer med måttet. Definitionen beräknar sedan måttets aktuella värde från dessa poster.
Egna beräkningsdefinitioner
Administratörer kan även skapa egna beräkningsdefinitioner i Inställningar. En egen definition specificerar en objekttyp, en aggregeringsmetod som summa eller antal och filterkriterier. En administratör måste aktivera en egen definition innan relationsansvariga kan välja den.
Vid användning av en egen beräkningsdefinition:
- När ett målmått för kontoplan skapas väljer relationsansvarig en beräkningsdefinition.
- Relationshanteraren associerar poster av objekttypen som specificeras i definitionen med måttet.
- Systemet beräknar automatiskt måttets aktuella värde baserat på beräkningsdefinitionens kriterier och de associerade posterna.
Mer information om att skapa beräkningsdefinitioner i Sales Cloud finns i Mål, mått och beräkningsdefinitioner för försäljningskontoplan.
Hur mått beräknas
När du associerar ekonomiska affärer med ett kontoplanmått som använder en beräkningsdefinition uppdaterar systemet automatiskt måttets aktuella värde baserat på beräkningskriterierna.
Beräkningsprocess:
- Varje natt utvärderas alla ekonomiska affärer som är associerade med ditt mått.
- Definitionens filterkriterier avgör vilka poster som ska inkluderas. De finansaffärsdefinitioner som är färdiga att användas inkluderar aktiva finansaffärer.
- Aggregeringsåtgärden som definieras i definitionen körs. Till exempel att sammanfatta fälten Transaktionsvärde eller Total förväntad avgift.
- Fältet Aktuellt värde i måttet uppdateras med det beräknade resultatet.
- När du öppnar din kontoplan nästa dag visas de uppdaterade värdena.
Det aktuella värdet uppdateras även omedelbart när du ändrar valet av beräkningsdefinition eller ändrar de associerade posterna.
Vilka poster som inkluderas i beräkningar
Beräkningsdefinitioner använder filterkriterier för att avgöra vilka poster som bidrar till det beräknade värdet. De specifika kriterierna beror på hur en administratör har konfigurerat definitionen.
För de finansaffärsdefinitioner som är färdiga att använda bidrar aktiva finansaffärer till det beräknade värdet. För egna definitioner beror de exakta posterna som inkluderas på filterkriterierna som administratören har konfigurerat.
Att tänka på
- En beräkningsdefinition följer endast aktivitet för en typ av objekt. Du kan associera poster av olika objekttyper med ett mått, men endast poster som matchar beräkningsdefinitionens objekttyp och kriterier räknas mot måttets aktuella värde.
- Du kan associera upp till 50 poster med ett objektivt mått.
- Egna beräkningsdefinitioner förblir i utkaststatus efter att de skapats och är inte tillgängliga för användare att välja förrän en administratör aktiverar dem i Inställningar. Se Mål, mått och beräkningsdefinitioner för försäljningskontoplan.
- De färdiga beräkningsdefinitionerna för ekonomiska affärer distribueras när du aktiverar Kontoplaner och Hantering av ekonomiska affärer i en organisation.
- Om en beräkningsdefinition refererar till ett eget fält och fältets datatyp ändras efter att beräkningsdefinitionen har aktiverats slutar måttets aktuella värde uppdateras automatiskt. För att återställa automatiska uppdateringar, skapa en ny beräkningsdefinition som refererar det uppdaterade fältet.
