包含财务交易的客户计划计算定义

先决条件

要将计算定义与财务交易一起使用，请在贵组织中验证这些要求。

• 在 Sales Cloud 中打开客户计划。
• 打开业务关系计划设置。请参阅启用业务关系计划。
• 打开交易管理。请参阅启用财务交易管理。

在您启用客户计划时，财务交易的计算定义会自动部署。管理员可以在“客户计划”页面的“设置”中查看或管理它们。

随时可用的计算定义

这些计算定义可用于财务交易记录。

要使用定义，关系经理会创建目标评测，并选择财务交易收入目标或财务交易费用增长。关系经理指定目标值，并将相关财务交易记录与评测相关联。然后，定义从这些记录中计算评测的当前值。

自定义计算定义

管理员也可以在“设置”中创建自定义计算定义。自定义定义指定对象类型、聚合方法（例如总和或计数）和筛选条件。管理员必须激活自定义定义，关系经理才能选择它。

使用自定义计算定义时：

• 在创建客户计划目标评测时，关系经理会选择计算定义。
• 关系经理将在定义中指定的对象类型的记录与评测相关联。
• 系统会根据计算定义的条件和关联记录自动计算评测的当前值。

有关在 Sales Cloud 中创建计算定义的更多信息，请查看销售客户计划目标、评测和计算定义。

如何计算度量

当您将财务交易与使用计算定义的客户计划评测相关联时，系统会根据计算条件自动更新评测的当前值。

计算过程：

• 每晚，都会评估与您的评测相关的所有财务交易。
• 定义的筛选条件决定了要包含哪些记录。现成的财务交易定义包括有效的财务交易。
• 定义中定义的聚合操作运行。例如，汇总交易价值或总预期费用字段。
• 评测中的当前值字段会使用计算结果更新。
• 在第二天打开客户计划时，更新的值可见。

当您更改计算定义选择或修改关联记录时，当前值也会立即更新。

计算中包含哪些记录

计算定义使用筛选条件确定哪些记录对计算值有贡献。特定条件取决于管理员如何配置定义。

对于现成的财务交易定义，有效的财务交易有助于计算价值。对于自定义定义，包含的确切记录取决于管理员配置的筛选条件。

备注 计算中使用的特定字段和条件由管理员在创建定义时定义。查看定义的描述，以了解包含哪些记录。

注意事项

• 计算定义仅跟踪一种对象类型的活动。您可以将不同对象类型的记录与评测相关联，但只有与计算定义的对象类型和条件匹配的记录才会计入评测的当前值。
• 您最多可以将 50 个记录与目标评测相关联。
• 自定义计算定义在创建后仍保持草稿状态，用户无法进行选择，直到管理员在“设置”中将其激活。请参阅销售客户计划目标、评测和计算定义。
• 在组织中启用客户计划和财务交易管理时，会部署财务交易的随时可用计算定义。
• 如果计算定义引用自定义字段，并且该字段的数据类型在激活计算定义后发生变化，评测的当前值将停止自动更新。要恢复自动更新，请创建一个引用更新字段的新计算定义。