包含財務交易的帳戶計畫計算定義

先決條件

若要將計算定義用於財務交易,請在您的組織中驗證這些需求。

• 在 Sales Cloud 中開啟帳戶計畫。
• 開啟「業務關係計畫設定」。請參閱啟用業務關係計畫。
• 開啟「交易管理」。請參閱啟用財務交易管理。

當您啟用「帳戶計畫」時,會自動部署財務交易的計算定義。管理員可以在「帳戶計畫」頁面上的「設定」中檢視或管理。

可供使用的計算定義

這些計算定義適用於財務交易記錄。

若要使用定義,關係經理會建立目標度量,並選取「財務交易收入目標」或「財務交易費用成長」。關係經理會指定目標值,並將相關的財務交易記錄與度量相關聯。然後定義會從這些記錄計算度量的目前值。

自訂計算定義

管理員也可以在「設定」中建立自訂計算定義。自訂定義會指定物件類型、彙總方法 (例如加總或計數) 和篩選條件。管理員必須先啟用自訂定義,關係管理員才能選取該定義。

使用自訂計算定義時:

• 建立帳戶計畫目標度量時,關係經理會選取計算定義。
• 關係經理會將定義中指定的物件類型記錄與度量相關聯。
• 系統會根據計算定義的條件和相關聯的記錄,自動計算度量的目前值。

如需在 Sales Cloud 中建立計算定義的詳細資訊,請參閱銷售帳戶計畫目標、度量和計算定義。

度量計算方式

當您將財務交易與使用計算定義的帳戶計畫度量相關聯時,系統會根據計算條件自動更新度量的目前值。

計算流程:

• 每晚都會評估與度量相關聯的所有財務交易。
• 定義的篩選條件會決定要包含的記錄。可供使用的財務交易定義包含已啟用財務交易。
• 定義執行中定義的彙總作業。例如,加總「交易值」或「預期費用總計」欄位。
• 度量上的「目前值」欄位會更新為計算結果。
• 當您在隔日開啟帳戶計畫時,會看見更新的值。

當您變更計算定義選取項目或修改相關聯的記錄時,也會立即更新目前值。

計算中包含的記錄

計算定義會使用篩選條件來判斷哪些記錄會影響計算值。特定條件取決於管理員設定定義的方式。

針對可供使用的財務交易定義,已啟用財務交易會影響計算值。針對自訂定義,包含的確切記錄取決於管理員設定的篩選條件。

備註 建立定義時,管理員會定義用於計算的特定欄位和條件。檢閱定義的描述以瞭解包含哪些記錄。

考量事項

• 計算定義只會追蹤一個物件類型的活動。您可以將不同物件類型的記錄與度量相關聯,但只有符合計算定義物件類型與條件的記錄會計入度量的目前值。
• 您最多可以將 50 筆記錄與目標度量相關聯。
• 自訂計算定義會在建立後保持為「草稿」狀態,在管理員在「設定」中啟用之前,使用者無法選取。請參閱「銷售帳戶計畫目標、度量和計算定義」。
• 當您在組織中啟用「帳戶計畫」和「財務交易管理」時,會部署財務交易的可供使用計算定義。
• 如果計算定義參照自訂欄位,且欄位的資料類型在啟用計算定義後變更,則度量的目前值會自動停止更新。若要還原自動更新,請建立參照更新的欄位的新計算定義。