Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Konfigurer felter, der er specifikke for forretningsrelationsplanen

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Konfigurer felter, der er specifikke for forretningsrelationsplanen

            Føj relaterede felter for forretningsrelationsplan til objekterne Kontoplan og Målsætning for kontoplan for at hjælpe dine relationsmanagers med at registrere strategiske detaljer og relevante interessenter, der er tilknyttet kontoplanen. Du kan også oprette en dedikeret registreringstype eller et andet layout for den finansielspecifikke kontoplan og derefter føje relaterede felter til forretningsrelationsplanen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere forretningsrelationsplaner:

            Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg

            OG

            Tilpas applikation
            1. Skriv Objektmanager i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Objektmanager.
            2. Skriv Kontoplan i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Kontoplan.
            3. Klik på Sidelayouts, og vælg derefter Layout for kontoplan.
            4. Vælg Felter på paletten.
            5. Træk disse felter fra objektpaletten til afsnittet Kontoplandetaljer.
              • Relationssammendrag
              • Vurdering af intern kontorisici
              • Opkaldsstrategi
              • Opkaldsstrategibemærkninger
            6. Gem dine ændringer.
            7. På samme måde skal du konfigurere felter for de relevante sidelayouts for objekterne Kontoplanmål, Interaktion og Interaktionssammendrag.
              Objekt Felter
              Mål for kontoplan
              • Ekstern interessent
              • Priority (Prioritet)
              • Målkategori for kontoplan
              • Sammendrag for målinteraktion
              Interaktion
              • Mål for kontoplan
              Interaktionssammendrag
              • Mål for kontoplan
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article