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            Konfigurieren von für den Geschäftsbeziehungsplan spezifischen Feldern

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren von für den Geschäftsbeziehungsplan spezifischen Feldern

            Fügen Sie Objekten vom Typ "Accountplan" und "Accountplanziel" verwandte Felder vom Typ "Geschäftsbeziehungsplan" hinzu, damit Ihre Beziehungsmanager strategische Details und relevante Beteiligte erfassen können, die dem Accountplan zugeordnet sind. Sie können auch einen dedizierten Datensatztyp oder ein anderes Layout für den finanzspezifischen Accountplan erstellen und ihm dann verwandte Felder für den Geschäftsbeziehungsplan hinzufügen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren von Geschäftsbeziehungsplänen:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales

            UND

            Anwendung anpassen
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus.
            2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Accountplan ein und wählen Sie dann Accountplan aus.
            3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie dann Accountplanlayout aus.
            4. Wählen Sie in der Palette die Option Felder aus.
            5. Ziehen Sie diese Felder aus der Objektpalette in den Abschnitt "Accountplandetails".
              • Beziehungszusammenfassung
              • Interne Accountrisikobewertung
              • Anrufstrategie
              • Anrufen von Strategiehinweisen
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Ebenso konfigurieren Sie Felder für die relevanten Seitenlayouts für die Objekte "Accountplanziel", "Interaktion" und "Interaktionszusammenfassung".
              Objekt Felder
              Accountplanziel
              • Externer Beteiligter
              • Priorität
              • Accountplan-Zielkategorie
              • Zielinteraktionszusammenfassung
              Interaction
              • Accountplanziel
              Interaktionszusammenfassung
              • Accountplanziel
             
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            Salesforce Help | Article