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            Configurar campos específicos del plan de relaciones comerciales

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar campos específicos del plan de relaciones comerciales

            Agregue campos relacionados Plan de relaciones comerciales a objetos Plan de cuenta y Objetivo de plan de cuenta para ayudar sus gestores de relaciones a capturar detalles estratégicos y partes interesadas relevantes asociados con el plan de cuenta. También puede crear un tipo de registro exclusivo o un formato diferente para el plan de cuenta específico de finanzas y luego agregarle campos relacionados Plan de relaciones comerciales.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar planes de relaciones comerciales:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de objetos y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
            2. En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Plan de cuenta y, a continuación, seleccione Plan de cuenta.
            3. Haga clic en Formatos de página y luego seleccione Formato de plan de cuenta.
            4. En la paleta, seleccione Campos.
            5. Arrastre estos campos desde la paleta de objetos a la sección Detalles de plan de cuenta.
              • Resumen de relaciones
              • Clasificación de riesgo interno de cuenta
              • Estrategia de llamadas
              • Llamada a notas de estrategia
            6. Guarde sus cambios.
            7. Del mismo modo, configure campos para los formatos de página relevantes para los objetos Objetivo de plan de cuenta, Interacción y Resumen de interacción.
              Objeto Campos
              Objetivo de plan de cuenta
              • Parte interesada externa
              • Prioridad
              • Categoría de objetivo de plan de cuenta
              • Resumen de interacción de objetivo
              Interacción
              • Objetivo de plan de cuenta
              Resumen de interacciones
              • Objetivo de plan de cuenta
             
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