Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Liiketoimintasuhteiden suunnitelmaan liittyvien kenttien määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Liiketoimintasuhteiden suunnitelmaan liittyvien kenttien määrittäminen

            Lisää liiketoimintasuhteiden suunnitelmaan liittyviä kenttiä tilisuunnitelma- ja tilisuunnitelman tavoitteet -objekteihin auttaaksesi suhdepäälliköitäsi sieppaamaan strategisia tietoja ja tilisuunnitelmaan liittyviä asiaankuuluvia sidosryhmiä. Voit myös luoda talouskohtaiselle tilisuunnitelmalle erityisen tietuetyypin tai erilaisen asettelun ja lisätä siihen liiketoimintasuhteiden suunnitelmaan liittyviä kenttiä.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Liiketoimintasuhteiden suunnitelmien ottaminen käyttöön:

            Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales

            AND

            Sovelluksen mukautusoikeus
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta ja valitse Objektien hallinta.
            2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Tilin suunnitelma ja valitse sitten Tilin suunnitelma.
            3. Napsauta Sivuasettelut ja valitse sitten Tilin suunnitelman asettelu.
            4. Valitse paletista Kentät.
            5. Vedä nämä kentät objektin paletista tilisuunnitelman lisätiedot -osioon.
              • Suhteen yhteenveto
              • Tilin sisäinen riskiluokitus
              • Puhelustrategia
              • Puhelustrategian muistiinpanot
            6. Tallenna muutoksesi.
            7. Määritä kenttiä vastaavalla tavalla asiaankuuluville sivuasetteluille tilisuunnitelman tavoitteiden sivulle, Vuorovaikutus- ja Vuorovaikutuksen yhteenveto -objekteille.
              Objekti Kentät
              Tilisuunnitelman tavoite
              • Ulkoinen sidosryhmä
              • Priority (Prioriteetti)
              • Tilisuunnitelman tavoitteen luokka
              • Tavoitteen vuorovaikutuksen yhteenveto
              Vuorovaikutus
              • Tilisuunnitelman tavoite
              Vuorovaikutuksen yhteenveto
              • Tilisuunnitelman tavoite
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article