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            Configuration de champs spécifiques au plan de relation commerciale

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            Configuration de champs spécifiques au plan de relation commerciale

            Ajoutez des champs associés Plan de relations commerciales aux objets Plan de compte et Objectif du plan de compte pour aider vos responsables des relations à capturer les détails stratégiques et les parties prenantes associées au plan de compte. Vous pouvez également créer un type d'enregistrement dédié ou une présentation différente pour le plan de compte spécifique à la finance, puis lui ajouter des champs associés Plan de relations commerciales.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer des plans de relations commerciales :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales

            ET

            Personnaliser l'application
            1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d'objet.
            2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Plan de compte, puis sélectionnez Plan de compte.
            3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation du plan de compte.
            4. Dans la palette, sélectionnez Champs.
            5. Faites glisser ces champs depuis la palette d'objets vers la section Détails du plan de compte.
              • Résumé des relations
              • Cote de risque interne du compte
              • Stratégie d'appel
              • Notes de stratégie d'appel
            6. Enregistrez vos modifications.
            7. De la même façon, configurez les champs des présentations de page appropriées pour les objets page Objectif du plan de compte, Interaction et Résumé des interactions.
              Objet Champs
              Objectif du plan de compte
              • Partie prenante externe
              • Priorité
              • Catégorie d'objectif du plan de compte
              • Résumé des interactions de l'objectif
              Interaction
              • Objectif du plan de compte
              Résumé des interactions
              • Objectif du plan de compte
             
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            Salesforce Help | Article