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            Configurazione dei campi specifici del piano di relazione commerciale

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione dei campi specifici del piano di relazione commerciale

            Aggiungere i campi correlati al piano di relazione con l'azienda agli oggetti Piano account e Obiettivo del piano account per aiutare i responsabili delle relazioni ad acquisire dettagli strategici e stakeholder pertinenti associati al piano account. È anche possibile creare un tipo di record dedicato o un layout diverso per il piano account specifico della finanza e quindi aggiungervi i campi correlati del piano di relazione commerciale.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare i piani di relazione commerciale:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales

            E

            Personalizza applicazione
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestore oggetti e quindi selezionare Gestore oggetti.
            2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Piano account e quindi selezionare Piano account.
            3. Fare clic su Layout di pagina e selezionare Layout piano account.
            4. Nella tavolozza, selezionare Campi.
            5. Trascinare questi campi dalla tavolozza degli oggetti alla sezione Dettaglio piano account.
              • Riepilogo delle relazioni
              • Valutazione del rischio interno account
              • Strategia di chiamata
              • Note sulla strategia di chiamata
            6. Salvare le modifiche.
            7. Analogamente, configurare i campi per i layout di pagina pertinenti per gli oggetti Obiettivo piano account, Interazione e Riepilogo interazione.
              Oggetto Campi
              Obiettivo del piano account
              • Stakeholder esterno
              • Priorità
              • Categoria obiettivo piano account
              • Riepilogo interazione obiettivo
              Interazione
              • Obiettivo del piano account
              Riepilogo interazione
              • Obiettivo del piano account
             
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