Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            ビジネスリレーション計画に固有の項目の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            ビジネスリレーション計画に固有の項目の設定

            ビジネスリレーションプランの関連項目を取引先プランオブジェクトと取引先プランの目的オブジェクトに追加して、リレーションマネージャーが取引先プランに関連付けられた戦略的な詳細と関連関係者を把握できるようにします。財務固有の取引先プラン専用のレコードタイプまたは別のレイアウトを作成し、ビジネスリレーションプラン関連項目を追加することもできます。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ビジネスリレーションプランを有効にする

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
            2. [クイック検索] ボックスに「 アカウントプラン」と入力し、[ アカウントプラン] を選択します。
            3. [Page Layouts (ページレイアウト)] をクリックし、[Account Plan Layout (アカウントプランレイアウト)] を選択します。
            4. パレットで、[項目] を選択します。
            5. 次の項目をオブジェクトパレットから [アカウントプランの詳細] セクションにドラッグします。
              • リレーションの概要
              • 取引先の内部リスク評価
              • Calling Strategy (通話戦略)
              • Calling Strategy Notes (戦略メモのコール)
            6. 変更内容を保存します。
            7. 同様に、アカウントプランの目的ページオブジェクト、インタラクションオブジェクト、インタラクション概要オブジェクトの関連するページレイアウトの項目を設定します。
              オブジェクト 項目
              アカウントプランの目的
              • 外部関係者
              • 優先度
              • アカウントプランの目的カテゴリ
              • 目的インタラクションの概要
              インタラクション
              • アカウントプランの目的
              インタラクション概要
              • アカウントプランの目的
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article