비즈니스 관계 계획 관련 필드를 계정 계획 및 계정 계획 목표 개체에 추가하여 관계 관리자가 전략적 세부 사항 및 계정 계획과 관련된 관련 이해당사자를 수집할 수 있도록 돕습니다. 재무별 계정 계획에 대한 전용 레코드 유형 또는 다른 레이아웃을 만든 다음, 비즈니스 관계 계획 관련 필드를 추가할 수도 있습니다.
필수 Edition
지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience
필요한 사용자 권한
비즈니스 관계 계획 활성화:
Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
AND
응용 프로그램 사용자 정의
설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력한 다음, 개체 관리자를 선택합니다.
빠른 찾기 상자에 계정 계획을 입력한 다음, 계정 계획을 선택합니다.
페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 계정 계획 레이아웃을 선택합니다.
팔레트에서 필드를 선택합니다.
해당 필드를 개체 팔레트에서 계정 계획 세부 사항 섹션으로 끌어옵니다.
관계 요약
계정 내부 위험 등급
전략 호출
전략 노트 호출
변경 사항을 저장합니다.
마찬가지로 계정 계획 목표 페이지, 상호 작용, 상호 작용 요약 개체의 관련 페이지 레이아웃에 대한 필드를 구성합니다.
개체
필드
계정 플랜 목적
외부 이해당사자
중요도
계정 계획 목표 범주
목표 상호 작용 요약
상호 작용
계정 플랜 목적
상호 작용 요약
계정 플랜 목적
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