Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Velden configureren die specifiek zijn voor het bedrijfsrelatieplan

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Velden configureren die specifiek zijn voor het bedrijfsrelatieplan

            Voeg gerelateerde velden Zakelijke relatieplan toe aan de objecten Accountplan en Doelstelling van accountplan om uw relatiemanagers te helpen strategische details en relevante belanghebbenden vast te leggen die aan het accountplan zijn gekoppeld. U kunt ook een speciaal recordtype of een andere lay-out maken voor het financiële specifieke accountplan en hieraan gerelateerde velden voor Zakelijke relatieplannen toevoegen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Zakelijke relatieplannen inschakelen:

            Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

            EN

            Toepassing aanpassen
            1. Geef vanuit Set-up Objectbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Objectbeheer.
            2. Geef Accountplan op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Accountplan.
            3. Klik op Paginalay-outs en selecteer vervolgens Accountplanlay-out.
            4. Selecteer Velden in het palet.
            5. Sleep deze velden van het objectpalet naar de sectie Details van accountplan.
              • Relatiesamenvatting
              • Interne risicobeoordeling voor account
              • Aanroepstrategie
              • Notities over aanroepstrategie
            6. Sla uw wijzigingen op.
            7. Configureer op soortgelijke wijze velden voor de relevante paginalay-outs voor de objecten Doelstelling van accountplan, Interactie en Samenvatting van interactie.
              Object Velden
              Doelstelling voor accountplan
              • Externe belanghebbende
              • Prioriteit
              • Doelstellingscategorie voor accountplan
              • Samenvatting van objectieve interactie
              Interactie
              • Doelstelling voor accountplan
              Samenvatting van interacties
              • Doelstelling voor accountplan
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article