Konfigurere felt spesifikke for forretningsrelasjonsplan
Legg til relaterte felt for forretningsrelasjonsplan i objektene Kontoplan og Mål for kontoplan for å hjelpe relasjonsledere med å fange opp strategiske detaljer og relevante interessenter knyttet til kontoplanen. Du kan også opprette en egen posttype eller et annet oppsett for den økonomispesifikke kontoplanen, og deretter legge til relaterte felt for forretningsrelasjonsplan i den.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
Nødvendige brukertillatelser
For å aktivere forretningsrelasjonsplaner:
Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
OG
Tilpasse program
Skriv inn Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektbehandling.
Skriv inn Kontoplan i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Kontoplan.
Klikk på Sideoppsett, og velg deretter Kontoplanoppsett.
Velg Felt i paletten.
Dra disse feltene fra objektpaletten til Kontoplandetaljer-delen.
Relasjonssammendrag
Internal Risk Rating (Rangering av intern risiko for kontoer)
Samtalestrategi
Kallestrateginotater
Lagre endringene.
På samme måte konfigurerer du felt for de relevante sideoppsettene for objektene Mål for kontoplan, Interaksjon og Sammendrag av interaksjon.
Objekt
Felt
Mål for kontoplan
Ekstern interessent
Prioritet
Målkategori for kontoplan
Oppsummering av målinteraksjon
Interaksjon
Mål for kontoplan
Interaksjonssammendrag
Mål for kontoplan
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.