Loading
Innhold
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

          Søk i all Salesforce Hjelp
          Konfigurere felt spesifikke for forretningsrelasjonsplan

          Konfigurere felt spesifikke for forretningsrelasjonsplan

          Legg til relaterte felt for forretningsrelasjonsplan i objektene Kontoplan og Mål for kontoplan for å hjelpe relasjonsledere med å fange opp strategiske detaljer og relevante interessenter knyttet til kontoplanen. Du kan også opprette en egen posttype eller et annet oppsett for den økonomispesifikke kontoplanen, og deretter legge til relaterte felt for forretningsrelasjonsplan i den.

          Nødvendige utgaver

          Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
          Nødvendige brukertillatelser
          For å aktivere forretningsrelasjonsplaner:

          Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg

          OG

          Tilpasse program

          1. Skriv inn Objektbehandling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Objektbehandling.
          2. Skriv inn Kontoplan i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Kontoplan.
          3. Klikk på Sideoppsett, og velg deretter Kontoplanoppsett.
          4. Velg Felt i paletten.
          5. Dra disse feltene fra objektpaletten til Kontoplandetaljer-delen.
            • Relasjonssammendrag
            • Internal Risk Rating (Rangering av intern risiko for kontoer)
            • Samtalestrategi
            • Kallestrateginotater
          6. Lagre endringene.
          7. På samme måte konfigurerer du felt for de relevante sideoppsettene for objektene Mål for kontoplan, Interaksjon og Sammendrag av interaksjon.
            Objekt Felt
            Mål for kontoplan
            • Ekstern interessent
            • Prioritet
            • Målkategori for kontoplan
            • Oppsummering av målinteraksjon
            Interaksjon
            • Mål for kontoplan
            Interaksjonssammendrag
            • Mål for kontoplan
           
          Laster
          Salesforce Help | Article